Pewnego razu dziennikarz Grigorij Maksimowicz, późnym, wyludnionym wieczorem, został ugryziony przez okrutnego, czarnego psa. Po upływie kilku dni Grigorij ze zdumieniem zaczyna zauważać jakieś dziwne transformacje, odbywające się w jego świadomości. Pewnej nocy te transformacje nabierają fizycznego charakteru - dziennikarz staje się wilkołakiem. Będzie wychodzić z domu, wyć do księżyca i uda się na pierwsze w swoim życiu krwawe polowanie...