Nieżyjąca już Mara (
Margaret Lee), którą kiedyś kochał Coplan (
Claudio Brook), była świadkiem morderstwa w Stambule. Teraz mężczyzna prowadzi śledztwo w tej sprawie, ale to przeszkadza tureckiemu funkcjonariuszowi policji. Każda wskazówka, którą podąża, prowadzi do coraz większego zagrożenia. Natrafia na Evę (
Margaret Lee), młodą kobietę, tancerkę kabaretową, która jest łudząco podobna do zmarłej Mary. Podążając śladami rzeźbiarza Thelera (
Klaus Kinski) odkrywa we wschodniej Turcji zamek. Jest to kryjówka Hugo (
Hans Meyer), brata Mary, który jest gotowy zniszczyć miasto w imię rozbrojenia. Coplan, który znalazł Marę "lub Evę", odmawia Hugo jakiejkolwiek pomocy. Jest ścigany jak bestia w dolinie grobowców. Udaje mu się uratować skórę. Hugo wybiera śmierć przez napromieniowanie.