Animowany 1942

Znaczenie tytułu – „Brazylijska akwarela” – wskazuje na sposób, w jaki rozpoczyna się film: przy pomocy pędzla powstaje na naszych oczach brazylijska flora i fauna (dziwnie nachodzące na siebie), wykonane w technice akwarelowej. Z kwiatu powstaje Kaczor Donald, do którego przyłącza się wkrótce dandysowata papuga, José Carioca. Zaznajamia ona Donalda z miastem, językiem, okolicznymi kawiarniami, oraz – nieopatrznie – z pijaną pszczołą.

Zjeżdżając na sankach, Kaczor Donald, celowo niszczy bałwana, którego zbudowali Hyzio, Dyzio i Zyzio. Chłopcy decydują się zemścić i pokazać Donaldowi, kto tu rządzi, to prowadzi do wściekłej bitwy na śnieżki.