Dr Katherine Mallory i dr Eric Campion przybywają do niewielkiej wioski zamieszkałej przez dwóch braci czarowników. Przewodzący demonicznemu kultowi Belial praktykuje czarną magię ku chwale szatana. Jego niecne poczynania przerwać próbuje dobroduszny Andre, którego dzieci napiętnowane są klątwą wilkołactwa.