Tajemniczy starszy nieznajomy (
Pierre Zimmer) oferuje halucynacyjny „proszek strachu”. Młoda kobieta (
Catherine Jourdan), która go spożywa, zostaje uwięziona w dziwacznym świecie seksu, przemocy i surrealizmu.
Młodego mężczyznę grającego w kości nawiedza obraz dwóch jasnowłosych kobiet o mocno przyciętych włosach, które wyglądają jak dwie siostry. Każdy jego rzut kostką przywołuje nowy obraz, nową scenę. W odległym kraju uczniowie grają w wyimaginowane i niebezpieczne gry. Jedna z nich, odkrywa niebiesko-biały obraz przedstawiający tunezyjski dom...