Frank zostaje "uziemiony", gdy pilot innego helikoptera pomówił go, że specjalnie uniemożliwił mu wykonywania jego zadania. Okazuje się, że tym mężczyzną jest jego był konkurent do projektu "Blue Thunder". Teraz, kiedy Franka nie ma w zespole... otrzymuje jego stanowisko. W związku z tym, że "nowy" jest trudny we współpracy Ski i Bubba odchodzą. W tym samym czasie zespół otrzymuje zadanie odszukania porwanej osoby. Jafo i ich nowy współpracownik otrzymują zadanie dostarczenia okupu. Frank, który jest teraz wolny postanawia wziąć udział w śledztwie "prywatnie", co prowadzi do nieoczekiwanego rozwiązania.