Listopad 1430. Król Władysław jest w areszcie domowym w wileńskim zamku. Jeśli chce odzyskać wolność, musi spełnić podstawowy warunek - Świdrygiełło ma zostać Wielkim Księciem Litwy. A w przyszłości królem. Do tego namawia go jego żona Anna. Szafraniec daje listy do Krakowa dwóm kurierom. Jeden list przejmują ludzie Świdrygiełły, ale drugi, dzięki fortelowi, jest już w drodze do Krakowa. W otoczeniu królowej wzburzenie - Jakub dopuszcza się świętokradztwa! Trafia do lochu. Jan Hincza obiecuje, że mu pomoże. Oleśnicki Głowacz z panami, bez wiedzy króla, podejmują decyzje dotyczące Podola. Polacy mają odbierać zamki litewskim załogom. Petra, szpieg Luksemburczyka, dostała rozkaz zabicia Strasza. Próbuje to zrobić, ale pokojowiec królewny Jadwigi żyje.