Rok 1431. Uwolniony król Jagiełło wraca z Litwy. Królowa Zofia z synami Władysławem i Kazimierzem wyjeżdżają mu naprzeciw i spędzają razem ciepłe chwile w Lubaczowie i w Lublinie. Hincza prosi króla o litość dla swego brata Jakuba, który okradł klasztor na Jasnej Górze. Jagiełło łaskawie się zgadza wypuścić z lochu Jakuba z Rogowa. Jagiełło wysyła biskupa Ciołka do Wilna z trudną misją spacyfikowania samozwańczych zapędów Świdrygiełły. Ten zawiera z Wielkim Mistrzem Krzyżackim Paulem von Russdorfem pakt przeciwko Polsce, a jednocześnie wyciąga rękę do Jagiełły. Strasz żyje w ciągłym strachu o swoje życie. Królewna Jadwiga coraz bardziej chora. Czy zdąży jeszcze zobaczyć ojca?