Eric podejmuje ostatnią próbę obalenia Władzy i uratowania Billa przed utratą człowieczeństwa. Andy zawiera umowę i godzi się na jej konsekwencje. Alcide przygotowuje się do kolejnej konfrontacji z J.D. Sam i Luna wykorzystują wszystkie swoje umiejętności, aby uciec ścigającej ich Władzy.
Bill coraz bardziej pogrąża się w religijnym fanatyzmie i wydaje Jessice rozkaz, przed którego wykonaniem dziewczyna bardzo się wzbrania. Wojsko zdobywa nagranie obciążające Russella i Steve’a i składa Władzy ultimatum. Claude i Maurella zabierają Sookie na spotkanie z wróżką Elder, która może wiedzieć coś o starej, rodzinnej tajemnicy. Alcide kontaktuje się z ojcem, a Sam i Luna wybierają się na spotkanie z Władzą.