Brenda i Nate przygotowują się do ślubu. Frederico /Rico/ nie może ułożyć życia osobistego. Vanessa nie chce z nim być, zaś Rico, choć szuka jej następczyni przez Internet ma za wysokie wymagania i nie może nikogo znaleźć. Vanessa nie chce iść z Rickiem na ślub Brendy i Nate’a, więc chłopak, zdesperowany, decyduje się na Sharon. Claire i Billy próbują być razem. Postanawiają razem zamieszkać. Ruth ma coraz mniej sił i dobrej woli, jest już bardzo zmęczona chorobą męża, George’a, który cierpi na zaniki pamięci.

Same nieszczęścia. Brenda stwierdza, że jej nowa, wymarzona praca jest o wiele trudniejsza niż sobie wyobrażała. Nate organizuje pogrzeb swojego kolegi ze szkoły. Wracają wspomnienia z młodości... Frederico odkrywa, że jego nowa miłość nie jest tak cudowna jak sobie wyobrażał. David i Keith próbują adoptować dziecko. Claire próbuje robić zdjęcia w nowym stylu. Jest zdruzgotana, kiedy galernik stwierdza, że stary był o wiele lepszy.

Choroba George’a postępuje. Symptomy stają się coraz ostrzejsze. Starszego pana prześladują wspomnienia samobójstwa matki. George przyznaje się Maggie, córce, że myśli o leczeniu elektrowstrząsami. Claire ma kłopoty finansowe. Do tej pory utrzymywała się z pieniędzy z funduszu założonego przez ojca, Nathaniela. Ale ponieważ Claire przerwała naukę, pieniądze się jej już nie należą. David i Keith nadal starają się adoptować dziecko.

Nate Fisher (Peter Krause) obchodzi swoje czterdzieste urodziny.

Keith i David idą na spotkanie organizowane przez firmę pośredniczącą w adopcjach. Dokonują wyboru, wiedzą już kogo chcą adoptować. Nate i Brenda nie mogą się ustalić co powiedzieć Mayi na temat jej biologicznej matki. Tym razem kłopoty ma Rico. Jego syn, Julio, łobuzuje w szkole. Rico tłumaczy dyrektorowi, że to skutek kłopotów w domu, tego że rodzice są w separacji, a chłopiec ponoć bardzo to przeżywa. Billy, odtrącony przez Claire bardzo chce do niej wrócić. Ale ona tego nie chce...

Do zakładu pogrzebowego zgłasza się ciocia Sara. Chce pochować swoją przyjaciółkę Fionę, kobietę, która rozprawiczyła Nate’a, kiedy ten miał 15 lat. Keith i David wytrwale starają się o adopcję dzieci. Ruth nadal chce uwolnić się od George’a. Przyjazd Sary staje się dla niej wygodnym pretekstem, aby spędzić kilka dni bez małżonka. Jest zaskoczona, gdy ten wreszcie akceptuje jej odejście i udziela żonie swego błogosławieństwa. Claire przeżywa kolejne rozczarowanie i zaczyna się zastanawiać, czy na pewno chce być artystką.

Keith i David mają nareszcie adoptowanych synów, Durrella i Anthony’ego. Keith pracuje w pocie czoła, zaś David odkrywa blaski i cienie ojcostwa. Claire poznaje Teda, sympatycznego prawnika. W rozmowie dziewczyna przyznaje się, że brakuje jej pomysłów i nie może już tworzyć. Frederico nadal ma problemy z Vanessą, która nie chce z nim sypiać. Sprawa jest w toku. Ruth próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, wszak znów jest sama. Jednak życie w pojedynkę okazuje się trudniejsze niż myślała. Przeżywa szok, kiedy George oświadcza jej, że chce się rozwieść. I to natychmiast!

Brenda i Nate przeżywają ciężkie chwile. Okazuje się, że ich nienarodzone dziecko może być poważnie chore. Zestresowani i przerażeni małżonkowie oddalają się od siebie. Claire odbywa podróż w przeszłość. Spotyka przyjaciół z dawnych lat: Anitę, Russella i Jimmy’ego. Spotkania i rozmowy pozwalają Claire odnaleźć spokój. Ruth po raz pierwszy opiekuje się synami Davida i Keitha. Rzecz jasna dochodzi do spięć pomiędzy babcią a przyszywanymi ojcami. Keithzarzuca Ruth brak czujności. David, Nate i Frederico odbywają strategiczną naradę na temat przyszłości zakładu pogrzebowego. Ruth spotyka Hirama, byłego kochanka. Spędzają razem noc.

Nate trafia do szpitala. Informacji udziela lekarzom Maggie. Okazuje się, że ona i Nate mieli romans. Claire ma pierwszą, poważną scysję ze swoim nowym facetem, Tedem. Chłopak jest sympatykiem Republikanów i to staje się zarzewiem konfliktu. Kiedy jednak Claire dostaje wiadomość, że Nate jest w szpitalu, jedzie tam, a Ted jej towarzyszy. Razem z nią czeka cierpliwie na diagnozę i tym zdobywa wdzięczność i zaufanie Claire. Rodzina nie może znaleźć Ruth, która, jak za dawnych lat, wybrała się z Hiramem na wycieczkę do lasu. Oboje kłócą się, ponieważ Hiram chce się kochać, a Ruth nie ma na to ochoty. Kobieta porzuca namolnego adoratora i wraca stopem do miasta.

Rodzina i przyjaciele Nate'a szykują się do jego pogrzebu. Mężczyzna chciał mieć tak zwany "zielony pogrzeb".

Mijają kolejne tygodnie. Davida ciągle prześladują koszmary związane z porwaniem i upokorzeniami sprzed lat. Jest tym udręczony. Boi się o adoptowanych synów, miewa ataki panicznego strachu. Opuszczoną przez Brendę Mają opiekują się Ruth i George. Radzą sobie znakomicie i nawet się nie kłócą.Gorsze chwile ma Claire. Pije, spiera się z Tedem, a wreszcie rozbija samochód. Frederico za namową Vanessy próbuje założyć własny dom pogrzebowy.

Na świat przychodzi Willa, córka Brendy i Nate'a. Claire dostaje propozycję pracy w Nowym Jorku. Dziewczyna przygotowuje się do wyjazdu.