Życie w małej i cichej wiosce Midsommer nie zawsze jest tak spokojne jak się wydaje. Mieszkańcy znów postawieni zostają w stan gotowości – morderstwo czai się na każdym kroku. Czy ktokolwiek jest bezpieczny?
Inspektor Barnaby i sierżant Scott prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa miejscowego dziedzica z Midsomer Barrow, który zmarł wskutek wykrwawienia po otrzymaniu ciosu w nogę. Niezwykła rana ofiary nawiązuje do starożytnej legendy arturiańskiej o Królu Rybaku.
W tle tych wydarzeń mieszkańcy wsi przygotowują się na Festiwal Letniego Przesilenia, w trakcie którego owładnięty celtyckim spirytualizmem David Hartley-Reade ma dopełnić pogańskiego rytuału płodności.
Gdy w kulminacyjnym momencie festiwalu na oczach wszystkich dochodzi do kolejnego morderstwa, śledztwo nabiera tempa i poprowadzi detektywów do ujawnienia szokującej prawdy, łączącej wielu mieszkańców malowniczej wioski?
W Midsomer St. Michael odbywa się 12. Festiwal Literacki, którego kulminacją jest wręczenie prestiżowej nagrody dla najlepszego początkującego pisarza. Oraganizatorzy zapraszają w roli jurorki Jezebel Tripp - kontrowersyjną autorkę powieści dla wyzwolonych kobiet. Jej skandalizujące zachowanie z miejsca zdobywa jej zarówno fanów, jak i przeciwników.
Podczas uroczystości na cześć nominowanych autorów, jeden z wydawców stara się
nakłonić Barnaby'ego do wydania drukiem jego policyjnych wspomnień. Przyjęcie zakłóca jednak najpierw hałaśliwy protest, a chwilę potem morderstwo. Detektyw prowadzi śledztwo, które mimowolnie odsłoni korupcję, seksualne skandale i upadek ideałów w świecie wydawców.
Tymczasem Cully romansuje z młodym pisarzem o kryminalnej przeszłości, co wywołuje ból głowy Barnaby'ego oraz z trudem skrywaną zazdrość sierżanta Scotta.
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Rodzina Villiers zjeżdża się, jak co roku do rodzinnej posiadłości Draycott House, gdzie zdaniem wielu czai się Zło. Mija właśnie rocznica śmierci Ferdinanda - najstarszego brata - który odebrał sobie życie w wigilię 9 lat wcześniej. Ponurą atmosferę pogarsza jeszcze kartka sugerująca śmierć dwóch osób najpóźniej do drugiego dnia Świąt, a następnie incydent w garażu, gdzie ciotka Lydia w ostatniej chwili unika zagazowania. Ale to nie koniec działań "Złego". Po kolejnym wypadku do akcji wkracza inspektor Barnaby, który będzie musiał odkryć, jakie naprawdę duchy nawiedzają nieszczęśliwą rezydencję.