Bohaterowie natrafiają na robotników budujących tamę. Dalsze prace uniemożliwia jednak stado Diglettów, które z jakiegoś powodu robią wszystko, by konstrukcja nie powstała.
Błądząc po lesie w poszukiwaniu drogi do Parmanii, bohaterowie natrafiają na zbudowaną w starym stylu rezydencję. Po wejściu do środka okazuje się, że dom wypełniony jest różnymi pułapkami.
Bohaterowie docierają do Strefy Safari, gdzie spotykają strażnika o imieniu Kaiser. Na jednym ze starych zdjęć dostrzegają go w towarzystwie Dratini – legendarnego Pokémona.
Ash, Misty i Brock przemierzają na rowerach 18-kilometrowy most, by dostać się do Miasta Słońca, przy okazji dostarczając lekarstwo do Centrum Pokémon. Zostają jednak zatrzymani przez rowerowy gang.
Ash, Misty i Brock natykają się na imprezę karnawałową i spragnieni rozrywki postanawiają się przyłączyć. Trafiają jednak na wyjątkowo nieudany pokaz magii.
Chory Meowth zostaje wyleczony przez Cassandrę i przysięga, że jej się za to odwdzięczy. Czy jednak pozostali członkowie Zespołu R będą skłonni jej pomóc?
Ash zapisuje się na egzamin do Ligi Pokémonów, do którego stają również Jessie i James w przebraniu. Ta dwójka nie umie przestrzegać reguł, więc szykują się kłopoty!