Francja roku 1562. Trwają walki pomiędzy katolikami i protestantami, w kraju wrze, powstają wciąż nowe intrygi i zmieniają się sojusze. W tych burzliwych czasach rodzi się uczucie między Marią de Mézières, piękną, młodą arystokratką i Henri'm de Guise, jednym z największych bohaterów królestwa. Jednak wola ojca powoduje, iż dziewczyna zostaje wydana za księcia de Montpensier. Zbieg okoliczności doprowadza do ponownego spotkania Marii i Henri'ego na zamku jej męża, gdzie poza nimi znajdzie się następca tronu, książę d'Anjou, protestancki dezerter zakochany w Marii, François de Chabannes, a także pan posiadłości.