Rok 1965. Spies Martin i Felicitas badają tajną współpracę polityków zachodnioniemieckich i południowoafrykańskich w konstruowaniu broni jądrowej i biochemicznej. Kiedy niemiecki naukowiec zostaje skażony i ucieka, ścigają go zabójcy.
Machholz desperacko próbuje zlokalizować dowody, które wcześniej wysłał do Frankfurtu. Zabójcy Borna tropią go, ale Martin ratuje mu życie. Wilson chce zwerbować Felicitas i dr. Clemensa do działań CIA w RPA.
Born zabiera panią Machholz do RPA, mając nadzieję, że pomoże zdemaskować konfidenta w fabryce broni. Martin otrzymuje wsparcie od agenta CIA Wilsona, infiltruje tajne bractwo i identyfikuje niemieckiego polityka jako członka.