Rok 1958. Werner jako Achim, obecnie oficer Departamentu Obrony, udaje agenta ubezpieczeniowego, aby zbadać katastrofę lotniczą w Portugalii, w której zginął wysoki rangą urzędnik niemiecki. Ludzie z kręgu handlarzy bronią próbują powstrzymać go przed węszeniem.
Werner uzyskuje wgląd w zachodnioniemieckie transakcje zbrojeniowe zorganizowane przez Borna, którego poznał, gdy byli jeńcami wojennymi. Sprytnie wykorzystując rywalizację między Niemcami Zachodnimi, CIA i handlarzami bronią zabezpiecza plany projektu NATO w Portugalii.
Rok 1960. Dr König był czołowym nazistowskim naukowcem. Córka Königa zostaje porwana, a następnie uwolniona bez okupu, Werner odkrywa, że sejf Königa został naruszony i dowiaduje się o tajnych nazistowskich wynalazkach zakłócających sygnały radiowe.