Rok 1966. CIA planuje tajne testy narkotykowe na obywatelach niemieckich. Ofiary poddawane są silnemu stresowi psychicznemu. Agent wschodnioniemiecki Alexander zostaje nakryty podczas włamania do mieszkania agenta CIA Kelly'ego.
Niemieccy agenci (wschodni i zachodni) oraz CIA skupiają się na Leutwilerze. Jego oszustwa ubezpieczeniowe i projekty kontraktowe są zagrożone. Aleksander zostaje zarażony środkami toksycznymi CIA, gdy próbuje zapobiec masowemu skażeniu wodą święconą podczas nabożeństwa.