Walter pomaga byłemu strażnikowi więziennemu odszukać pocisk, który może ocalić życie więźniowi skazanemu na śmierć. W tym samym czasie psycholog z FBI, Lance Sweets, zaczyna doceniać zdolności Waltera, gdy ten zostaje poproszony o pomoc przy rozwiązaniu spraw federalnych. Willa natomiast wpada w tarapaty podczas imprezy na plaży.