Xavier Obispo, szef mafii z Miami, prosi Waltera o odnalezienie laleczki voodoo, która, jak twierdzi, została stworzona w celu użycia przeciw niemu. Willa i niewierzący w czary Walter odwiedzają wiedźmę, która jest wściekła, że Walter nie traktuje jej umiejętności serio, ale decyduje się im pomóc w odnalezieniu osoby, która mogła stworzyć lalkę, co prowadzi ich do niespodziewanego uczestnika w położeniu szefa mafii. Tymczasem Isabel i detektyw z Miami Curtis Gillespie ryzykują życiem, prowadząc śledztwo w sprawie walki gangów podczas pogrzebu związanego z Xavierem.