Detektyw Molly Solverson - wbrew sugestiom przełożonego - kontynuuje śledztwo, wiedziona instynktem, że Lester Nygaard nie do końca mówi prawdę. Tymczasem Lorne Malvo nadal sieje zło a Lester stara się wrócić do normalności. Molly Solverson (Allison Tolman) podąża tropem tajemniczego mężczyzny w czerni, który nawiedził Bemidji - czyli Lorne'a Malvo (Billy Bob Thornton). Jest pewna, że Lester Nygaard (Martin Freeman) kłamał, wypierając się tego, że poznał go w szpitalnej poczekalni. Tymczasem Malvo bez trudu namierza autora anonimów, jakie otrzymywał "Król Supermarketów" i sam przejmuje sprawę. Z kolei Lester wciąż dochodzi do siebie po zamordowaniu żony, gryziony przez wyrzuty sumienia i prześladowany przez strach. Decyduje się jednak wrócić do pracy w agencji ubezpieczeniowej. Pierwszym zadaniem, jakie dostaje od szefa, są odwiedziny u wdowy po Samie Hessie, której należy się odszkodowanie. Tymczasem policjant z sąsiedniego Duluth, niejaki Gus Grimly (Colin Hanks), nie może sobie darować, że przestraszył się podejrzanego kierowcy, którego zatrzymał podczas patrolu, i puścił go wolno. Wkrótce potwierdza swoje najgorsze przypuszczenia - samochód był kradziony, należał do Lestera Nygaarda, a za kierownicą siedział prawdopodobnie morderca, który dokonał masakry w Bemidji...