Jesse stara się uciec przed przeszłością, która powoli go dogania. Tymczasem na Ziemię przybywa tajemnicza siła pozostawiająca po sobie falę zniszczenia.
Podczas gdy Cassidy stara się pozbyć pary aniołów, Jesse proponuje Quincannonowi zakład. Tymczasem Tulip usiłuje zaprowadzić sprawiedliwość w Annville.
Jesse w końcu staje twarzą w twarz z Deblancem i Fiorem, od których dowiaduje się więcej na temat tajemniczej mocy która zagnieździła się w jego ciele.