Po przybyciu do nowego świata Michael Smyth otrzymuje od Lorda Bentona zadanie odnalezienia Declana Harpa, handlarza futrami odpowiedzialnego za śmierć żołnierzy Bentona.
Podczas gdy Douglas i Malcolm Brownowie negocjują warunki pożyczki z bogatym Samuelem Grantem ich brat, Cedric porywa chłopca z Lake Walker. Tymczasem Emberly podejmuje ogromne ryzyko które stawia ją na celowniku Bentona.
Przybycie niespodziewanego gościa do Fort James powoduje napięcie pomiędzy Lordem Bentonem i Chesterfieldem. Tymczasem Emberly postanawia pozbyć się swojego problemu, natomiast Michael spotyka w zatoce dawnego znajomego.
Kapitan Johnson zasadza się na Bentona. Tymczasem fort zostaje wzmocniony przez przybycie posiłków, natomiast Emberly usiłuje przejąć kontrolę nad Chesterfieldem.