Harp wędruje na północ w pogoni za lordem Bentonem. Michael zawiera nowy sojusz. Kompania Zatoki Hudsona znajduje bezlitosnego człowieka, który ma wzmocnić jej pozycję.
W Szkocji Grace staje oko w oko z duchem ze swojej przeszłości. Tymczasem po drugiej stronie oceanu Sokanon szuka sojusznika, a Michael podbija stawkę.
Nowy sojusz chwieje się w posadach. Krucjata Sokanon doprowadza do rozlewu krwi. Harp atakuje twierdzę lorda Bentona i stara się oprzeć mrocznej pokusie.