Skazana za herezję Lisa Tepes zostaje spalona na stosie przez biskupa i podległych mu księży. Gdy wieść o tym dociera do jej męża Drakuli, zsyła on na Wallachię hordę demonów mającą wyplenić ludzi z jego ziem. Fala potworów niepowstrzymanie rozlewa się po kraju a jedynym, który może powstrzymać demony jest Trevor Belmont, ostatni z ekskomunikowanego klanu Belmontów.
Belmont dzieli się swoim odważnym planem z Alukardem i Syphą. Tymczasem Drakula mierzy się z konfliktem w swoich szeregach. Izaak wspomina bolesne spotkanie.
Belmont udaje się z Syphą i cynicznym Alukardem do rodzinnego archiwum. Godbrand dzieli się swoimi podejrzeniami dotyczącymi prawdziwych motywów Drakuli.
Apetyt Godbranda rośnie. Tymczasem Carmilla próbuje przeciągnąć Hektora na swoją stronę. Izaak wykazuje się lojalnością. Sypha poznaje historię rodziny Belmonta.