Skazana za herezję Lisa Tepes zostaje spalona na stosie przez biskupa i podległych mu księży. Gdy wieść o tym dociera do jej męża Drakuli, zsyła on na Wallachię hordę demonów mającą wyplenić ludzi z jego ziem. Fala potworów niepowstrzymanie rozlewa się po kraju a jedynym, który może powstrzymać demony jest Trevor Belmont, ostatni z ekskomunikowanego klanu Belmontów.
Lenora przestrzega Hektora przed wystawianiem cierpliwości Carmilli na próbę. Belmont i Sypha spotykają na swojej drodze podejrzliwą strażniczkę o imieniu Zamfir.
Z pomocą Grety Alukardowi udaje się poprowadzić mieszkańców wioski do zamku, gdzie zamierza ich chronić. Sypha buntuje się przeciwko Zamfir. Izaak podejmuje działanie.
Izaak i jego armia nocnych stworzeń przypuszczają atak na zamek Carmilli. W międzyczasie Hektor stara się ukończyć przygotowania przed krwawym wydarzeniem.
Varney i Ratko odkrywają, że ich plan się sprawdza — ale komu zostaną przypisane zasługi? Zamfir w końcu decyduje się zabrać Belmonta i Syphę do podziemi.
Belmont, Sypha i Zamfir stają do walki z Varneyem, Ratkiem i ich przeklętą armią. Zamek Alukarda z trudem odpiera atak, a Saint Germain ujawnia swój plan.
Nie chcąc żyć w klatce, Lenora bierze swój los we własne ręce. Alukard otwiera wrota swojego zamku. Sypha zastanawia się, czy straciła Belmonta na zawsze.