Pierwszy film Daviesa zrealizowany po zamknięciu cyklu autobiograficznego stanowi adaptację młodzieńczej powieści Johna Kennedy'ego Toole'a, zmarłego śmiercią samobójczą autora głośnego "Sprzysiężenia głupców". Mały David, wychowujący się w zapadłej mieścinie gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, czuje że nie pasuje do otaczającego go świata. Zamiast z rówieśnikami, woli spędzać czas ze swą szaloną ciotką Mae, wspaniale zagraną przez legendarną Genę Rowlands. Samotność, próby jej przełamania, druga wojna światowa - wszystko to odciska swoje piętno na wrażliwości chłopca i popycha go w stronę trudnych, nierozstrzygalnych wyborów.