Van Pao-te, sześćdziesięcioletni majster i właściciel sklepu z narzędziami, zaczyna cierpieć na poważne schorzenie. Zamiast podjęcia leczenia, mężczyzna wyjeżdża z prowincjonalnego miasta Chiayi na Tajwanie i udaje się do Japonii w poszukiwaniu ojca, który porzucił go pięćdziesiąt lat temu. W podróży towarzyszy mu jego własny syn, co daje bohaterowi okazję do namysłu nad rodzinnymi relacjami i własnymi doświadczeniami życiowymi. W tym samym czasie młody mężczyzna przyjeżdża do Chiayi z Hongkongu, wydaje się on mieć związek z przeszłością Van Pao-te. Dwie równoległe wędrówki w celu samopoznania nie gwarantują jednak bohaterom uzyskanie odpowiedzi na temat swojego pochodzenia.