Prywatny detektyw Shido Tatsuhiko to jednocześnie wampir, który zajmuje się tropieniem i zabijaniem stworzeń z tak zwanej Nocnej Rasy. Z pomocą duszka Guni, naiwnej sekretarki Riho i agentki Yayoi Shido stawia czoła kolejnym potworom oraz wampirowi, który go przemienił i chce, by znów przeszedł na stronę zła.
Yayoi i Shido badają sprawę tajemniczych wypadków na autostradzie, których sprawcą jest demon z Nocnej Rasy. Podczas pierwszego spotkania okazuje się, że może on opętywać ludzi i zwierzęta, a jedną z jego ofiar pada Riho.
Początkująca aktorka, Yoko, zawiera pakt z demonem, by stać się największą gwiazdą sceny na świecie. Szybko okazuje się, że w zamian za to demon zażąda, by zabijała dla niego ludzi, których ciałami się pożywi. Na jej trop wpadają jednak Shido i Yayoi.
W ciało postrzelonego w głowę detektywa wnika demona, zmieniając go w plujące kwasem monstrum. Jakiś czas później do Shido zgłasza się jego narzeczona z prośbą o jego odnalezienie. W trakcie śledztwa Shido jest śledzony przez swojego stwórcę Caina.
Megumi Otsuka spodziewa się dziecka będącego mieszańcem, co zbiega się w czasie z serią morderstw. Shido podejrzewa, że dokoła ich Megumi. W tym samym czasie Cain porywa Riho, by zmusić go, aby znów byli razem.
Riho powoli odkrywa jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za swoją przemianę i jest tym rozdarta. W tym samym czasie w mieście pojawia się narkotyk, który umożliwia demon przejmowanie ciał zażywających go ludzi.
Podczas pościgu za kolejnym potworem Shido wraz z nim i porwaną dziewczynką zostają uwięzieni w wyschniętej studni. Gdy na dole trwa zabójcza gra, pomiędzy osłabionym wampirem a potworem Riho i Yayoi próbują odszukać miejsce ich zaginięcia.
Troje ludzi przyprawia swojego dziadka o zawał by zdobyć jego majątek. Przez przypadek w ciało staruszka wnika demon ale mordercy są przekonani, że ich ofiara ożyła. W tym samym czasie Shido wpada na trop przemienionego.
Cofamy się w czasie do momentu, gdy Shido przybywa do miasta i zatrzymuje się w domu bliźniaczek, z których jedna jest potwornie oszpecona. W tym samym czasie okolicą wstrząsa seria makabrycznych morderstw, których sprawca zrywa twarze ofiar.
Yuki znajduje amulet, dzięki któremu zyskuje przyjaciół i w końcu staje się szczęśliwa. Niestety jest to dzieło kolejnego członka Nocnej Rasy, który żeruje na energii życiowej dziewczyny udając anioła.
Sprawa przemienionej kobiety chcącej zemścić sie na swoim kochanku, przypomina Shido pewną kobietę. Dręczony przez Caina dociera do opuszczonego miasteczka, gdzie samotna kobieta czeka na swojego ukochanego. Niestety jak się wkrótce okazuje jest opętana.