Earl zaczyna pomagać młodej narkomance, która jest molestowana przez swojego chłopaka, ale ona nie rozumie kim on jest i reaguje przerażeniem. Grace angażuje Hama w ryzykowny plan by nawiązać kontakt z dziewczyną, który kończy się strzelaniną. Młoda kobieta zostaje krytycznie zraniona, a Ham uderzony w głowę i pozbawiony odznaki i broni. Podczas śledztwa brygada znajduje związek z kręgiem antyrządowych ekstremistów i odkrywa spisek mający na celu dokonanie ataku terrorystycznego podczas pogrzebu poległego policjanta. Ham sfrustrowany jest brakiem szczerości Grace w stosunku do niego, ale usiłowania Grace, która próbuje szczerze wyjaśnić mu istnienie Earla, spotykają się z niedowierzaniem. Butch ogłasza swoje zaręczyny z lokalną reporterką telewizyjną.

Brygada dostaje wezwanie na miejsce, gdzie znaleziono wiszące na linie ciało protokolanta sądowego, sprawiając wrażenie samobójstwa. Jednakże w miarę postępowania śledztwa, dowody wskazują na morderstwo. Ofiara uczęszczała na spotkania grupy alkoholików na odwyku. Grace i Ham zaczynają na nie chodzić w celu spenetrowania kurtyny poufności. W poszukiwaniu prawdy, Grace angażuje się w etycznie wątpliwą szaradę z jedną z członkiń grupy. Zaczyna również odwiedzać młodą narkomankę w szpitalu, starając się do niej dotrzeć pomimo iż dziewczyna jest w śpiączce. Ham zmaga się z nieobecnością Grace i zaczyna ją śledzić, zdając sobie sprawę, że jego potrzeba Grace może być niezdrowa. Związek Rhetty i jej męża Ronniego przechodzi kryzys spowodowany kłopotami finansowymi, a Ronnie zaczyna szukać nabywców na rodzinną farmę.

Rodzina Hanadarko staje się celem zamachowca. Johnny zostaje ranny w wyniku straszliwej eksplozji w swoim kościele, do Leo strzela snajper, a życie Claya jest zagrożone, kiedy bezmyślnie wnosi bombę na posterunek. Grace odchodzi od zmysłów, a brygada wyrusza by ochraniać jej rodzinę i złapać sprawcę. Zdenerwowana faktem, że Ronnie oddaje farmę i jej ukochane rodzinne pamiątki na aukcję, Rhetta szuka kapsuły czasu, którą ona i Grace zakopały na jej terenie, kiedy miały po dziesięć lat. Grace nadal odwiedza dziewczynę w śpiączce, która wykazuje niezwykłe symptomy.

Grace wraz z brygadą prowadzi śledztwo odnośnie napadu z bronią w ręku i zamordowania starszego człowieka, którego znaleziono przywiązanego do młodej kobiety. Ham odkrywa, że w sprawę może być zamieszana córka przyjaciela z dawnych lat. Anioł zamordowanej ofiary – Matthew, opłakuje stratę kolejnej duszy pod swoją opieką. Zakładając, że sukces Earla polega na znajdywaniu sobie łatwiejszych przypadków do nawrócenia, zwraca swoją uwagę na Grace i używa zupełnie innej taktyki do przeciągnięcia jej na swoją stronę. Lęk Hama przed małymi ptakami staje się pożywką dla żartów, gdy Rhetta odgrywa się na nim za podrobienie losu na loterię.

Earl wzywa Grace do szpitala, gdy dziewczyna o nieznanym nazwisku budzi się ze śpiączki. Po przybyciu na miejsce policjantka natrafia na niespodziewaną barierę językową. Brygada zostaje wezwana na miejsce, w którym zabito stado krów. W pobliżu znajdują martwe ciało hasydzkiego Żyda. Śledztwo prowadzi ich do hasydzkiej społeczności, która nadzoruje lokalną fabrykę pakowania mięsa, a Grace poznaje ich zwyczaje i tradycje, by wtopić się w ich środowisko. Do miasta przyjeżdża wdowa po Rafe’ie i nadal cierpi z powodu straty. Podczas kolejnej wizyty w szpitalu, Grace dowiaduje się, że dziewczyna wypisała się na własne życzenie i zniknęła.

W czasie gdy brygada zaczyna polowanie na sadystycznego porywacza i gwałciciela, Grace znika, widocznie w pościgu za podejrzanym. Kiedy próbują ją odnaleźć, rozpocznają badanie jej prywatnego życia i dowiadują się, że niedawno kontaktowała się ze swoim umysłowo niezrównoważonym przyjacielem z dzieciństwa – Charliem Hudsonem. Earl jest równie nieświadomy miejsca pobytu Grace, jak i cała reszta. Angażuje więc specjalną pomoc, żeby ją odszukać. Przyjaciele szukają Grace, podczas gdy Charlie, który cierpi z powodu psychotycznego epizodu, związuje ją i trzyma w opuszczonym budynku. Kiedy ostatecznie zostaje odnaleziona, dochodzi do tragedii, po której Grace musi zmierzyć się z utratą drogiego przyjaciela i trwałą pamiątką po tym smutnym wydarzeniu.

Brygada prowadzi śledztwo dotyczące śmierci 99-letniego mężczyzny, który dostał strzał w głowę siedząc w domu. Okoliczności sprawy dają Grace i kapitan Perry okazję do wykorzystania swojego doświadczenia w przestępstwach hazardowych, z czasów pracy w wydziale antynarkotykowym. Dają również Bobby’emu możliwość do nawiązania ponownego kontaktu z ojcem, a Hamowi szansę na spotkanie z bratnią duszą. Ale uwaga Grace skupia się na Rhettcie, gdy dowiaduje się czegoś nieoczekiwanego na temat Ronniego.

Przedziwne morderstwo informatora przeciwko pewnej firmie farmaceutycznej, staje się potencjalnym tematem do krajowych wiadomości dla dziewczyny Butcha, reporterki Kendry Burke. Leo, brat Grace, jest przekonany, że jego sąsiad trzyma w swoim domu trupa. A Johnny naciska na Grace by w końcu zaaranżowała mu spotkanie z Earlem.

Brygada prowadzi śledztwo w sprawie śmierci kuratora sądowego z tajemnicami, podczas gdy Grace i jej brat Johnny w końcu wpadają na ślad Neely, młodej narkomanki, która ma również wizje Earla. Rhetta decyduje się na zmiany w swoim życiu osobistym, w obliczu problemów w domu.

Kiedy uznany lekarz i filantrop śmiertelnie rani intruza w swoim domu, poszukiwany jest jego wspólnik. Jednakże Grace wydaje się, że w historii lekarza coś się nie klei. Między Rhettą i Ronniem dochodzi do decydującej rozmowy. Ham ujawnia Grace pewne interesujące informacje, a Earl mówi jej, że musi zrobić coś dla Neely... ale jeszcze nie wie co to ma być.

W bezpośrednim następstwie upadku Grace i Neely z dachu budynku, który udaje się im obu przeżyć, Grace znana teraz w mieście jako „gliniarz anioł”, postanawia w końcu rozmówić się raz na zawsze z Bogiem. Jednakże tajemniczy nieznajomy może mieć w tej sprawie coś do powiedzenia. Ham zmaga się ze swoim ojcem z powodu tego, że chodzi teraz na randki z wdową po swoim bracie. Tymczasem brygada prowadzi śledztwo w sprawie szczątków pokiereszowanych przez psa.

W miarę tego jak Grace stara się sobie poradzić ze swoim dramatycznym upadkiem z budynku razem z Neely, zmaga się również z nieuchronnym nadejściem śmierci swojego dziadka, GeePawa. Tymczasem brygada prowadzi śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa i konfliktu dwóch ranczerów o dostęp do wody. Rhetta odkrywa sekret na temat swojej córki.

Przyjaciółka Grace odmawia pomocy w kwestii możliwego zamordowania jej męża. Brygada ma niewiele czasu do stracenia próbując wytropić zaginioną osobą z uszkodzeniem mózgu. Grace próbuje dowiedzieć się dlaczego Earl zaczął ją śledzić.

Grace zaczyna widzieć nową twarz swojego siostrzeńca, kiedy pewien rockowy zespół okazuje się mieć powiązania ze sprawą morderstwa. Neely zamieszkuje w sąsiedztwie Grace i zaczyna odwyk z pomocą Earla. Rhetta zaczyna tam, gdzie przerwała z Ronniem.

Grace sądzona jest za siebie i swój charakter, podczas gdy Earl odgrywa jej obrońcę, a jej przyjaciele i rodzina występują w roli świadków. Wszystko odbywa się na sali sądowej, na której się budzi podczas wizyty na grobie przyjaciela. Jej dawne uczynki pokazywane są poprzez serię retrospekcji z poprzednich odcinków.

Grace zostaje wciągnięta w tajemnicę związaną z rodeo, gdy rodzina nieżyjącego kowboja uparcie twierdzi, że było to morderstwo i błaga żeby "gliniarz anioł", jak nazywają Grace, podjął się śledztwa. Związek z żonatym mężczyzną powoduje, że Grace ściera się z Rhettą, która z pomocą ojca Johnny’ego próbuje pogodzić się z Ronniem. Później, wypadek, w którym uczestniczy Grace prowadzi do tragedii.

Grace musi poradzić sobie z poczuciem winy, po tym jak zabiła dziecko w wypadku drogowym. Zespół musi sobie dać radę z przypadkiem obcięcia głowy, który może być powiązany z obyczajami seksualnymi ofiary. Kapitan Perry ma do ogłoszenia coś, co może wszystko zmienić.

Nie będąc w stanie poradzić sobie ze śmiercią dziecka na skutek wypadku, w którym uczestniczyła, Grace izoluje się od rodziny i przyjaciół i udaje się na popijawę. Traci w końcu panowanie nad sobą gdy widzi, że Neely wciąż bierze, przywiązuje dziewczynę taśmą do krzesła i zabiera jej narkotyki, których sama zaczyna używać. Grace ostatecznie zrywa całkowicie ze swoim życiem, oddaje samochód na złom, wyrzuca telefon i łapie stopa do Meksyku. Podczas pobytu w Meksyku próbuje połączyć się z życiem dziecka, które zostało zabite. Błąkając się po mieście Grace odnajduje w alejce Neely, martwą z powodu przedawkowania.

Wyłaniając się z oceanu, Grace mówi Earlowi, że gotowa jest oddać swoje życie Bogu. Wraca do Oklahoma City, by przekonać się, że jej dom został spalony do gołej ziemi i dowiaduje się, że sprawa wiąże się z nieznajomym poznanym wcześniej. Gdy Grace idzie za swoim nowo odkrytym poczuciem celu, które doprowadza ją do ostatecznej rozgrywki z nieznajomym, który okazuje się być złem wcielonym.