Podczas gdy Bobby nadal wykonuje zadanie jako tajny agent, Butch zostaje partnerem Hama, a Grace ma pracować z młodą policjantką na zastępstwie – Abby Charles, która ma od początku trudności. Brygada odkrywa, że ma do czynienia z seryjnym mordercą, po tym jak makabryczne morderstwo młodej kobiety udaje się powiązać z innymi niedawnymi zabójstwami. Przerażona morderstwami Paige, bojąc się być sama z rodziną poza miastem, wprowadza się do Grace. Własna prośba Leona Cooleya o przyspieszenie swojej egzekucji powoduje przesunięcie daty, która nieuchronnie się zbliża. Earl stara się więc podtrzymać wiarę Leona i pobudzić Grace do współczucia. Rhetta przypadkowo znajduje materiały na temat Leona w pomieszczeniu z dowodami i zaczyna je badać.

Bratanica Grace – Sayre bierze udział w narkotykowej imprezie, podczas której jej najlepsza przyjaciółka zapada w śpiączkę i umiera. Grozi jej więc oskarżenie o przyczynienie się do śmierci. Trop zatrutego narkotyku, który był powodem zgonu dziewczyny, prowadzi do zbiegłej prostytutki i w końcu do kierowcy ciężarówki – handlarza narkotyków. Podczas śledztwa Abby stwarza napięcie z Grace, kiedy nawiązuje niestosowny kontakt z zewnętrzną agencją. Później złe wybory Abby narażają Grace podczas niebezpiecznego impasu na postoju dla ciężarówek. Ojciec Johnny włącza się do programu sprzeciwiającemu się karze śmierci, dzięki czemu poznaje Leona Cooleya i zaczyna coraz bardziej wierzyć w kontakty Grace z Earlem

Podczas prowadzenia przez Grace i Abby śledztwa w sprawie morderstwa w budynku mieszkalnym, Abby zostaje odrzucona przez kolegę z patrolu. Butch i Ham robią nalot na jedno z mieszkań i wpadają na Bobby’ego, który nadal pracuje jako tajny agent. W rezultacie Bobby zmuszony jest opuścić zadanie i powrócić do oddziału. Wraca jednak nieufny w stosunku do Butcha i innych kwestii związanych z podejrzanym zadaniem. Wrogość jaką okazują Abby jej koledzy z oddziału prowokuje Grace do sprawdzenia dlaczego wybrano ją na zastępstwo. Z szokiem odkrywa, że Abby została przydzielona przez wydział spraw wewnętrznych. Po tym jak jej przykrywka zostaje odkryta Abby zostaje przeniesiona, ale przedtem Grace i koledzy dają jej znać jak się z tym czują. Ojciec Johhny i Rhetta przekonują krewnego ofiary Leona do współpracy na rzecz jego ułaskawienia, ale Leon nie chce zaakceptować pomocy.

Brygada prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dwóch kobiet w domu architekta Williama Drugha, którego nieortodoksyjne poglądy na temat seksu i związków wzbudzają ciekawość Grace. Biorąc udział w zajęciach Police Explorers Caly zaprzyjaźnia się z synem Leona Cooleya – Benjaminem. Earl nadal pracuje nad wiarą Leona, w miarę jak zbliża się termin jego egzekucji. Prześladowany przez rzeczy, których był świadkiem pracując pod przykrywką, Bobby zmaga się z gniewem i nieustającymi podejrzeniami w stosunku do Butcha. W ramach śledztwa Grace zostaje wciągnięta w świat tantrycznej mądrości Williama Drugha i korzysta z lekcji by pomóc Bobby’emu w poradzeniu sobie z gniewem.

Skonsternowana Grace odkrywa, że ojciec Claya – Doug spotyka się z Maggie, nową barmanką u Louiego, a Clay martwi się, że Doug może szukać pracy poza stanem. Zamordowanie dziewczyny sprawia, że brygada poszukuje odpowiedzi dla będącego w żałobie ojca, a inny ojciec nagabuje Grace w sprawie, która od dawna czeka na wyjaśnienie. Leona odwiedza kolega ze szkoły średniej, co sprawia, że mięknie jego twarda poza. Podczas gdy rodzina Hanadarko stara się pogodzić z planami ślubnymi Douga, Grace prosi Rhettę o pomoc w przekopaniu się przez przeszłość Maggie.

Rodzina Hanadarko przygotowuje się do ślubu Douga, a podczas zmiany Maggie w barze Louiego ma miejsce napad, wskutek którego kobieta jest mocno pokrwawiona. Doug obawia się o bezpieczeństwo Maggie i podjęta zostaje decyzja, że powinna zamieszkać z Grace. Pracując na rzecz ułaskawienia Leona ojciec Johnny i Rhetta oglądają wideo z incydentu, które zadecydowało o umieszczeniu go w celi śmierci, w tym momencie pojawia się Benjamin Cooley. Mieszkanie Grace zostaje rzekomo zaatakowane, gdy przebywa w nim Maggie sama, ale Grace przyłapuje ją na kłamstwie w sprawie tego co się stało. Grace znajduje później dowody, że Maggie uprawiała seks na jej kanapie i zabiera je do potwierdzenia do Rhetty. W miarę prowadzenia śledztwa brygada odkrywa, że Maggie ma powiązania z oszustem, który żeruje na ofiarach tragedii i ma upodobanie do porwań. Grace odsyła Claya, żeby go chronić, a oburzony Doug doprowadza do jej aresztowania. Będąc zamknięta w celi sąsiadującej z celą Maggie, Grace wyciąga z niej zeznanie, a na zewnątrz koledzy Grace łapią jej partnera oszusta. Pomimo mocnej kampanii listownej prośba o ułaskawienie Leona zostaje odrzucona.

Grace i Rhetta mają ten sam sen, w którym Grace zostaje postrzelona podczas napadu w sklepie spożywczym. Obie postanawiają odwiedzić odpowiednik tego miejsca w prawdziwym świecie – stację benzynową, by znaleźć wskazówki. Podczas poszukiwań stają twarzą w twarz z dziewczyną ze snu. W celi śmierci Leon oczekuje zbliżającej się egzekucji. Earl pozostaje w pobliżu by dodać mu otuchy. Oglądając stary rodzinny film wideo Grace odkrywa ze zdumieniem, że Leon był przyjacielem jej zmarłej siostry Mary Francis. Zaczyna rozumieć dlaczego Bóg postawił Leona na jej drodze i pragnie go ocalić od śmierci. Dzwoni do gubernatora i nawet zatrzymuje jego samochodową kawalkadę by wstawić się za skazańca. Jednakże jej wysiłki idą na marne. Ojciec Johnny, Rhetta i Grace towarzyszą Leonowi w ostatnich chwilach życia.

Earl zaczyna pomagać młodej narkomance, która jest molestowana przez swojego chłopaka, ale ona nie rozumie kim on jest i reaguje przerażeniem. Grace angażuje Hama w ryzykowny plan by nawiązać kontakt z dziewczyną, który kończy się strzelaniną. Młoda kobieta zostaje krytycznie zraniona, a Ham uderzony w głowę i pozbawiony odznaki i broni. Podczas śledztwa brygada znajduje związek z kręgiem antyrządowych ekstremistów i odkrywa spisek mający na celu dokonanie ataku terrorystycznego podczas pogrzebu poległego policjanta. Ham sfrustrowany jest brakiem szczerości Grace w stosunku do niego, ale usiłowania Grace, która próbuje szczerze wyjaśnić mu istnienie Earla, spotykają się z niedowierzaniem. Butch ogłasza swoje zaręczyny z lokalną reporterką telewizyjną.

Brygada dostaje wezwanie na miejsce, gdzie znaleziono wiszące na linie ciało protokolanta sądowego, sprawiając wrażenie samobójstwa. Jednakże w miarę postępowania śledztwa, dowody wskazują na morderstwo. Ofiara uczęszczała na spotkania grupy alkoholików na odwyku. Grace i Ham zaczynają na nie chodzić w celu spenetrowania kurtyny poufności. W poszukiwaniu prawdy, Grace angażuje się w etycznie wątpliwą szaradę z jedną z członkiń grupy. Zaczyna również odwiedzać młodą narkomankę w szpitalu, starając się do niej dotrzeć pomimo iż dziewczyna jest w śpiączce. Ham zmaga się z nieobecnością Grace i zaczyna ją śledzić, zdając sobie sprawę, że jego potrzeba Grace może być niezdrowa. Związek Rhetty i jej męża Ronniego przechodzi kryzys spowodowany kłopotami finansowymi, a Ronnie zaczyna szukać nabywców na rodzinną farmę.

Rodzina Hanadarko staje się celem zamachowca. Johnny zostaje ranny w wyniku straszliwej eksplozji w swoim kościele, do Leo strzela snajper, a życie Claya jest zagrożone, kiedy bezmyślnie wnosi bombę na posterunek. Grace odchodzi od zmysłów, a brygada wyrusza by ochraniać jej rodzinę i złapać sprawcę. Zdenerwowana faktem, że Ronnie oddaje farmę i jej ukochane rodzinne pamiątki na aukcję, Rhetta szuka kapsuły czasu, którą ona i Grace zakopały na jej terenie, kiedy miały po dziesięć lat. Grace nadal odwiedza dziewczynę w śpiączce, która wykazuje niezwykłe symptomy.

Grace wraz z brygadą prowadzi śledztwo odnośnie napadu z bronią w ręku i zamordowania starszego człowieka, którego znaleziono przywiązanego do młodej kobiety. Ham odkrywa, że w sprawę może być zamieszana córka przyjaciela z dawnych lat. Anioł zamordowanej ofiary – Matthew, opłakuje stratę kolejnej duszy pod swoją opieką. Zakładając, że sukces Earla polega na znajdywaniu sobie łatwiejszych przypadków do nawrócenia, zwraca swoją uwagę na Grace i używa zupełnie innej taktyki do przeciągnięcia jej na swoją stronę. Lęk Hama przed małymi ptakami staje się pożywką dla żartów, gdy Rhetta odgrywa się na nim za podrobienie losu na loterię.

Earl wzywa Grace do szpitala, gdy dziewczyna o nieznanym nazwisku budzi się ze śpiączki. Po przybyciu na miejsce policjantka natrafia na niespodziewaną barierę językową. Brygada zostaje wezwana na miejsce, w którym zabito stado krów. W pobliżu znajdują martwe ciało hasydzkiego Żyda. Śledztwo prowadzi ich do hasydzkiej społeczności, która nadzoruje lokalną fabrykę pakowania mięsa, a Grace poznaje ich zwyczaje i tradycje, by wtopić się w ich środowisko. Do miasta przyjeżdża wdowa po Rafe’ie i nadal cierpi z powodu straty. Podczas kolejnej wizyty w szpitalu, Grace dowiaduje się, że dziewczyna wypisała się na własne życzenie i zniknęła.

W czasie gdy brygada zaczyna polowanie na sadystycznego porywacza i gwałciciela, Grace znika, widocznie w pościgu za podejrzanym. Kiedy próbują ją odnaleźć, rozpocznają badanie jej prywatnego życia i dowiadują się, że niedawno kontaktowała się ze swoim umysłowo niezrównoważonym przyjacielem z dzieciństwa – Charliem Hudsonem. Earl jest równie nieświadomy miejsca pobytu Grace, jak i cała reszta. Angażuje więc specjalną pomoc, żeby ją odszukać. Przyjaciele szukają Grace, podczas gdy Charlie, który cierpi z powodu psychotycznego epizodu, związuje ją i trzyma w opuszczonym budynku. Kiedy ostatecznie zostaje odnaleziona, dochodzi do tragedii, po której Grace musi zmierzyć się z utratą drogiego przyjaciela i trwałą pamiątką po tym smutnym wydarzeniu.

Brygada prowadzi śledztwo dotyczące śmierci 99-letniego mężczyzny, który dostał strzał w głowę siedząc w domu. Okoliczności sprawy dają Grace i kapitan Perry okazję do wykorzystania swojego doświadczenia w przestępstwach hazardowych, z czasów pracy w wydziale antynarkotykowym. Dają również Bobby’emu możliwość do nawiązania ponownego kontaktu z ojcem, a Hamowi szansę na spotkanie z bratnią duszą. Ale uwaga Grace skupia się na Rhettcie, gdy dowiaduje się czegoś nieoczekiwanego na temat Ronniego.

Przedziwne morderstwo informatora przeciwko pewnej firmie farmaceutycznej, staje się potencjalnym tematem do krajowych wiadomości dla dziewczyny Butcha, reporterki Kendry Burke. Leo, brat Grace, jest przekonany, że jego sąsiad trzyma w swoim domu trupa. A Johnny naciska na Grace by w końcu zaaranżowała mu spotkanie z Earlem.

Brygada prowadzi śledztwo w sprawie śmierci kuratora sądowego z tajemnicami, podczas gdy Grace i jej brat Johnny w końcu wpadają na ślad Neely, młodej narkomanki, która ma również wizje Earla. Rhetta decyduje się na zmiany w swoim życiu osobistym, w obliczu problemów w domu.

Kiedy uznany lekarz i filantrop śmiertelnie rani intruza w swoim domu, poszukiwany jest jego wspólnik. Jednakże Grace wydaje się, że w historii lekarza coś się nie klei. Między Rhettą i Ronniem dochodzi do decydującej rozmowy. Ham ujawnia Grace pewne interesujące informacje, a Earl mówi jej, że musi zrobić coś dla Neely... ale jeszcze nie wie co to ma być.