Mały Willy mieszka w pogodnej krainie, w której wszystkie stworzenia żyją w harmonii. Pragnie zostać dzielnym strażnikiem jeziora, by móc pływać po nim łódką, samodzielnie latać i jeździć na dzikiej żabie na rodeo. Niestety, jego włosy wciąż są zielone, a nie brązowe jak u starszych kolegów, więc musi jeszcze trochę dorosnąć… Wkrótce okolicy zaczyna grozić niebezpieczeństwo. Wrogie szczury i grimpy wchodzą w sojusz planując atak na mieszkańców jeziora. Dla Willy’ego będzie to okazja do udowodnienia swojej odwagi i gotowości do bycia strażnikiem. Stawka jest bardzo wysoka: trzeba ocalić jezioro i wszystkie stworzenia żyjące w jego okolicy.