Ten krótki film jest wariacją na temat snu młodej siostrzenicy ówczesnej żony Lyncha. Dziewczynce śnił się alfabet. Reżyser w swoim obrazie, który jest częściowo animacją, a częściowo filmem aktorskim, pokazuje owy sen jako koszmar, który dręczy śniącą go dziewczynę.
W filmie przedstawiono sceny z życia niemieckiego kompozytora Georga Friedricha Händel'a w formie barokowej opery. Händel osiąga wielki sukces w swoim londyńskim debiucie i postanawia osiedlić się w Anglii. Porzuca arystokratyczne i królewskie protekcje i zdany jest na łaskę rynku, borykając się z problemami finansowymi, kapryśną publicznością i słabym zdrowiem. Po tym, jak publiczność odrzuca serię jego oper, dodatkowo borykając się z problemami zdrowotnymi, kompozytor podejmuje ryzyko stworzenia oratorium "Mesjasz"...
Telewizyjna inscenizacja słynnej opery Giuseppe Verdiego Aida. Tytułowa Aida, córka etiopskiego króla Amonasro, trafia do egipskiej niewoli i zostaje niewolnicą Amneris, córki faraona. Zakochuje się w niej egipski wódz Radames, który po zwycięskiej kampanii przeciw Etiopii jest przeznaczony córce faraona.