Gdy pani Tremayne zostaje zatruta gazem w tajemniczych okolicznościach, kierowca karetki Frank Jessup, przybywszy na miejsce spotyka jej zmysłową pasierbicę, Diane, która szybko oczarowuje go. Pod wpływem prośby uwodzicielki Frank zostaje jej szoferem, ale zaczyna podejrzewać młodą kobietę....
Japonia, XVI wiek. Dwaj wiejscy garncarze próbują dorobić się, aby spełnić swoje marzenia. Jeden z nich - Tobei chce kupić ekwipunek wojskowy niezbędny do zostania samurajem, natomiast drugi - Genjuro pragnie zapewnić dostatnie życie swojej rodzinie. Gdy wojsko niszczy ich wieś udają się wraz ze swoimi rodzinami na miejski targ. W mieście porzucają swoje rodziny - Tobei zaciąga się do armii, a Genjuro spotyka piękną księżniczkę i zamieszkuje w jej dworze.
Rozpoczyna się sezon polowań na niedźwiedzie. Uciekający przed ostrzałem niedźwiedź Humphrey zatrzymuje się w chatce Kaczora Donalda, zapalonego myśliwego. Tam czeka na niego prawdziwa walka o przetrwanie.
Miki i Pluto idą na plażę, by połowić ryby. Gdy Pluto wpada w kłopoty po starciu z małżem, zaczyna zaczepiać go mewa. Ten sam ptak kradnie też przynętę Mikiemu i złapane przez niego ryby. Mewa i jej przyjaciele przeganiają Mikiego i Pluta z plaży.
Goofy przemierzając Meksyk, spotyka na drodze zawziętego byka, z którym musi się rozprawić, aby kontynuować podróż. Byk atakuje Goofy'ego, zmuszając do konfrontacji, ale Goofy daje bykowi radę w tak malowniczy sposób, że obserwujący zajście Meksykanie biorą go za wielkiego matadora i w chwili, gdy przybywa on do Mexico City, ubierają go w kostium i stawiają do walki z innym bykiem. Niechętny Goofy próbuje uniknąć walki z olbrzymim zwierzęciem, ale w rezultacie, choć przypadkowo, kolejny raz udaje mu się pokonać byka.
Po latach przygotowań amerykański program kosmiczny przygotowuje się do zbudowania bazy na księżycu. Najpierw jednak zostaje tam wysłana trzyosobowa ekspedycja mająca zbadać powierzchnię satelity. W trakcie lotu okazuje się, że jeden z astronautów to szpieg mający za zadanie zniszczyć cały projekt.
Lili jest sierotą. Przyjeżdża do wielkiego miasta w poszukiwaniu pracy. Wkrótce przyłącza się do wędrownej trupy cyrkowej, jednak tu doznaje zawodu miłosnego. Kolejnym etapem jej życia jest teatr marionetek.
Podczas testu amerykańskiej bomby atomowej na biegunie, dochodzi do stopienia lodu i ożywienia zahibernowanego w nim dinozaura. Bestię widzi dwóch naukowców, ale jeden z nich ginie zasypany pod lawiną, a drugi zostaje uznany za niepoczytalnego. Po powrocie do stanów Tom Nesbitt chcąc udowodnić, że potwór istnieje rozpoczyna poszukiwania. Tymczasem na morzu dochodzi do kilku tajemniczych zatonięć, prowadzących od bieguna do Nowego Jorku.
Utalentowany rzeźbiarz Henry Jarrod zostaje dotkliwie poparzony, w pożarze wywołanym przez jego wspólnika. Kilka miesięcy później Henry z dwoma pomocnikami otwiera nowe muzeum. W tym samym czasie ktoś zaczyna zabijać ludzi i zabierać ich ciała. Wkrótce w gabinecie zaczynają pojawiać się nowe figury, łudząco podobne do zaginionych.
Lubiący swobodę Aleko uciekł z miasta. Przygarnął go wędrowny tabor cygański. Wkrótce pokochał piękną, czarnowłosą Cygankę Zyemfirę. Niestety miłość, zazdrość oraz szalone namiętności doprowadziły ich oboje do zguby...