Nawiązująca do motywu malarskiego szkolna etiuda traktująca o pożegnaniu zakochanych. On, ułan, musi odjechać na rumaku w siną dal, ona, dziewczę w kwietnym wianku, nie może się z tym pogodzić. Wydaje się, że rozstanie będzie trwać bez końca...
Figaro przygotowuje się do świętowania swojego małżeństwa z Suzanne. Ale hrabia Almaviva skupił się na pannie młodej i zamierza ją uwieść przed ślubem...
Radziecki skrzypek w czasie gościnnej podróży do Japonii zapoznaje się z małym przewoźnikiem mleka Taro. Wróciwszy do ojczyzny, skrzypek opowiada moskiewskim uczniom o małym samotnym Japończyku, marzącym o korespondowaniu z radzieckimi dziećmi. Na odzew 10000 pionierów proponuje Taro swoją przyjaźń...