W odległej chińskiej wiosce zdziesiątkowanej przez dwie wojny domowe i japońską inwazję, miejscowy chłop - Ma Dasan - zostaje zaskoczony przez chińskich żołnierzy, którzy zostawiają u niego w domu dwa duże worki. W jednym jest japoński żołnierz, a w drugim jego chiński tłumacz. I tak spokojnie mija pół roku. W międzyczasie Ma Dasan i jego kochanka, młoda wdowa, starają się zadbać o więźniów, co owocuje wytworzeniem się między nimi swego rodzaju więzi. Czas dalej płynie, we wsi jest coraz mniej jedzenia, a mieszkańcy zaczynają szukać winnych.
3 opowieści, 3 epoki, 3 światy: epopeja ze starożytnego Egiptu, średniowieczna legenda z Owernii, XVIII-wieczna fantazja w strojach osmańskich i tureckich pałacach. Porywające i kontrastujące ze sobą sny, ukazujące wspaniałych bogów, buntowniczych tyranów, wesołych strażników , sprytnych kochanków, książąt i księżniczki. Robią, co im się podoba w eksplozji kolorów.