Pluto i Pluto Junior rozkoszują się leniwą popołudniową drzemką, kiedy figlarny szczeniak wplątuje się w różne perypetie z piłką, balonem, robakiem, ptakiem i sznurem na pranie. Pluto ratuje synka z niebezpiecznej sytuacji, przez co sam zawisa nad ziemią, ale udaje mu się wylądować z pluskiem.
Myszki Miki i Minnie jadą na piknik, zabierając na swoje nieszczęście Pluto. Pies ścigając króliki, uszkadza samochód Mikiego. W tym czasie zwierzęta buszują w koszyku z prowiantem, a Miki śpiewa piosenkę „W cieniu starej jabłoni”.
Donald, Miki wraz z psem Pluto wybierają się na wyprawę w Alpy. Donald wdaję się w utarczkę z młodą górską kozicą, którą ściga aż do jej mieszkania w jaskini. Tam do akcji wkracza ojciec – tryk, z którym Donald staje do konfrontacji, co kończy się dla barana bolesną nauczką. Miki grasuje w orlim gnieździe, kradnąc jajka, z których wylegają się młode pisklęta, zadziorne i gotowe do walki z napastnikiem. Jedno z jaj spada na Pluto. Pies ściga wyklute z niego pisklę, aż wpada w śnieżną zaspę i zamarza na kamień. Z opresji ratuje go bernardyn, wlewając mu do gardła solidną dawkę alkoholu, a następnie samemu przyłączając się do libacji. Miki i Donald znajdują psy w stanie kompletnego zamroczenia alkoholowego.
Kaczor Donald i Pluto spędzają miło czas na plaży. Donald drażni się z Plutem za pomocą nadmuchiwanego konia. W międzyczasie kolonia mrówek wykrada Donaldowi piknikowy lunch. Wściekły Donald rozkłada lep na muchy, żeby powstrzymać mrówki, ale po serii fatalnych wypadków łapie się we własne sidła.
Miki, Donald, Goofy i Pluto odkrywają wszystko, co Hawaje mają do zaoferowania. Donald próbuje sił w tańcu hula, Pluto poznaje plażę, a Goofy uczy się surfować!
Zazdrosne o uwagę, którą Miki poświęca kotkowi, diabelskie „ja” Pluta kłóci się z anielskim, czy ma ratować kociaka, gdy ten wpada do studni. Anielskie „ja” wygrywa, a Pluto zostaje uznany za bohatera i w końcu zaprzyjaźnia się z kotkiem.
Miki wybiera się na pole golfowe z Pluto jako swoim pomocnikiem. Pluto goni piłkę i wskazuje miejsce, w którym ona wyląduje, ale kiedy ta wpada do dołka świstaka, zaczynają się kłopoty. Pluto goni świstaka, a tunele, które ten robi, niszczą pole golfowe.
Myszka Miki i Pluto chcą wybrać się w podróż pociągiem, ale konduktor Pete nie chce wpuścić Pluta. Miki przemyca psa w bagażu, a następnie musi szybko kombinować i zakładać coraz to nowe przebrania, żeby nie dać się wyrzucić.
W pierwszym oficjalnym odcinku serii z psem Pluto nasz dzielny bohater musi uciekać po tym, jak ukradł kość buldogowi Butchowi, i znajduje schronienie w sali luster w wesołym miasteczku. Jego początkowy strach przed zniekształconymi odbiciami przeradza się w pełną zabawy przygodę, podczas której wykorzystuje lustra, by pokonać Butcha.