Cesarzowa Wu z dynastii Tang (
Carina Lau) wysyła swoją flotę do imperium Baekje, aby wspierać sojusznika, najechanego przez imperium Buyeo. Ale natychmiast po wyruszeniu statki są atakowane przez tajemniczego i gigantycznego stwora, który wyłonił się z głębiny morskiej. Mieszkańcy Luoyang, stolicy wschodniej, twierdzą, że jest to smok morski. Aby uspokoić go, kurtyzana Yin (
Angelababy), "najpiękniejszy kwiat Luoyang" jest wybrana i zostanie uwięziona w świątyni Smoka Morskiego. Cesarzowa Wu, która ma mało czasu, aby zajmować się tymi przesądami nakazuje Yuchi Zhenjin (
Shaofeng Feng), najwyższemu sędziemu, aby zajął się tą sprawą. Do Luoyang przyjeżdża właśnie Dee Renjie (
Mark Chao) w celu podjęcia swoich obowiązków jako sędziego. Jego pozycja zawiera funkcje detektywa, sędziego i kata. Na ulicy, Dee i Yuchi uczestniczą w procesji prowadzącej piękną kurtyzanę do świątyni Smoka. Dee widzi obok grupę obcych wychodzących z herbaciarni, owiniętych w ubrania mnichów taoistycznych, i wchodzących do kanału prowadzącego do świątyni. To dopiero początek przygody Dee, który spróbuje rozwiązać mroczną zagadkę.