Dokument o podboju przez komunistów Chin zaczyna się zdjęciami archiwalnymi z 1929 roku, kiedy to Mao Tse Tung i jego niewielka armia utrzymywała tylko kilka miast w północnej części Chin. Grupa rewolucjonistów wzrosła, kiedy ubodzy obywatele dołączyli do komunistycznych szeregów w odpowiedzi na obietnice reform rolnych i doraźnej pomocy. Kiedy Japonia zaatakowała kraj w 1937 roku, wówczas była komunistyczna armia Mao wzięła główny ciężar obrony. Kiedy druga wojna światowa skończyła się, komuniści podjęli zdecydowane działania by przejąć rządy w Chinach...
Trwa wojna domowa. Miasteczko w przyfrontowym pasie zostaje wyzwolone przez Armię Czerwoną. W tym miasteczku i okolicach bandy białych przy wsparciu byłych urzędników i miejscowego duchowieństwa prowadzą działania wywrotowe. By ujawnić wszystkich wrogów władzy radzieckiej przebrani czekiści pod pozorem bandy Knysza wdzierają się do miasta i próbują sprowokować do wspólnych działań tych, którzy są przeciwni władzy sowieckiej.
Latem 1918 roku sytuacja w regionie transkaspijskim była szczególnie złożona. Rząd mienszewików na czele z Funtikowem zdobył władzę. Tylko miasto-twierdza Kuszka pozostała po stronie radzieckiej. Garnizon przeszedł na stronę bolszewików. W twierdzy nagromadzono duże zapasy broni i amunicji, co szczególnie przyciąga mienszewików i pomagających im Anglików. Dowódca garnizonu, były cesarski generał Wostrosablin, postanawia nie przekazywać twierdzy i razem z komisarzem Morgunowem opracowuje plan jej obrony...
Trzecia część serii „Transformacja” opisuje poststalinowski Związek Radziecki za panowania Chruszczowa i Breżniewa, a także kryzysy w państwach satelickich takich jak PRL i Kuba.
Historia rozgrywa się nie opodal Łąk Bieżyńskich. Pionier Stiepok, syn rolnika pracującego w kołchozie zostaje zamordowany przez swojego ojca. Chłopak chciał przeszkodzić ojcu, wrogowi kolektywizacji, spalić pola należące do kołchozu, by wyrządzić szkodę spółdzielczej społeczności...