Filmy zajazd, kowbojski kapelusz

Jeff i Amy Taylorowie (KURT RUSSELL, KATHLEEN QUINLAN) przemierzają samochodem Amerykę z Bostonu do San Diego. Jeff sądzi, że wszystkie kłopoty ma już za sobą, zaś przed sobą - nowe, wspaniałe życie. Trasa wiedzie przez piękne, choć pustynne tereny południowo-zachodnich Stanów. Jak okiem sięgnąć - żadnych śladów cywilizacji. Szczęśliwe małżeństwo jedzie rzadko uczęszczaną szosą. Słońce praży niemiłosiernie. Jak na złość właśnie wtedy, na przysłowiowym środku drogi, samochód psuje się. Jeff nie potrafi z powrotem uruchomić silnika. Sytuacja wygląda na rozpaczliwą, jednak po chwili z za horyzontu wyłania się ciężarówka...

Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed końcową operacją odbiera niezwykły telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wyciągniecie go z więzienia na drugim końcu kraju. Bree po wielu wahaniach postanawia pomóc chłopcu. Rozpoczyna się komedia pomyłek. Toby nie podejrzewa, że kobieta, która się po niego zgłosiła, to jego ojciec. Bree nie wyprowadza go z błędu, odkrywa jednak, że chłopak chce uciec kuratorowi i szukać prawdziwego ojca. We dwóch wyruszają w pełną przygód podróż po Ameryce.