Deke DaSilva (
Sylvester Stallone) i Matthew Fox (
Billy Dee Williams) są nowojorskimi policjantami. Wkrótce zostają przeniesieni do specjalnej jednostki antyterrorystycznej, by tam pracować nad sprawą groźnego terrorysty Wulfgara (
Rutger Hauer). Wulfgar po ostatniej akcji naraża się wszystkim jednostkom policyjnym w tym FBI. Nie jest także szanowany wśród swoich gdyż zabił jednego z łączników. By pokazać, że jest wart zaufania planuje wielki atak. DaSilva i Fox poszukują go, lecz jest to utrudnione zmianą twarzy Wulfgara przez operację plastyczną...