Rok po ataku terrorystycznym nacjonaliści wyrastają na faworytów wyborów parlamentarnych. Stojący na czele partii makiaweliczny populista Martin Nordahl (
Rasmus Bjerg) zręcznie podsyca antyimigranckie nastroje, a ziarno nienawiści szybko wydaje plony w postaci aktów przemocy na tle rasistowskim. W tej dusznej atmosferze w dorosłość wchodzi Zakaria (
Mohammed Ismail Mohammed), 19-letni uchodźca z Iraku. Poczucie zagrożenia skłania go do zaangażowania się w ruch arabskich radykałów. W nowym środowisku poznaje tajemniczego Alego (
Zaki Youssef), który podejmuje walkę o duszę wrażliwego chłopaka.