Pajacyk czarodziejską laseczką wyczarowuje cudowny świat. Wędruje przez ów świat wraz z pieskiem Pikusiem. Wyczarowanym pociągiem docierają do wyczarowanego lunaparku.
Mała małpka, korzystając ze snu dozorcy, karmi inne zwierzęta. Wypuszczone z klatek zwierzęta same robią w zoo porządki i oprowadzają po ogrodzie zwiedzających.
Rodzina nędzarzy: mąż - pijak, żona - praczka. On traci ostatnie grosze, zarobione przez żonę, na trunki. A w muzeum, dokąd ich doprowadza przeznaczenie, nagle widzą obraz narysowany akwarelą, na której przedstawiona jest ich stara rudera i bielizna, która schnie na słoneczku. I dom, w którym oni żyją, na obrazie wygląda przytulnie i przyjaźnie, a nie żałośnie, jakim oni sobie go przedstawiali...