Mężczyzźni wyruszają do Las Vegas. Vince ma dostać tam 100 tys. dolarów za samo pokazanie się na imprezie. Ari dołącza także do tej wyprawy. Drama daje się przekonać, kiedy Vince wspomina o ulubionym masażyście Johnny'ego. Eric spotyka na miejscu Setha Greena, który natarczywie chce, by ten wspomniało o nim Sloan.

Eric odwiedza Ariego, by w końcu załatwić Vince'owi nowy projekt. Ari przedstawia go legendarnemu producentowi, Bobowi Ryanowi. Vince spędza dzień w bibliotece i poznaje pewną dziewczynę. Turtle ma jechać podpisać kontrakt z wytwórnią. Jednak na miejscu brakuje Saigona. Mężczyzna musi odszukać go do godziny 17, inaczej umowa przepadnie.

Eric, Ari i Bob Ryan prezentują pomysł na film o zespole The Ramones szefom wytwórni. Wkrótce potem Ari i Bob zaczynają zastanawiać się nad sensem realizacji na wpół biograficznego filmu. Spotkanie okazuje się wielkim niewypałem i E przekonuje Boba, aby na kolejnym zebraniu głos zabierał wyłącznie Ari. To nie zadowala agenta, który chcąc pozbyć się Boba, wysyła go na spotkanie do niewłaściwej wytwórni. Rozpoczynają się zdjęcia do pilotażowego odcinka nowego serialu z udziałem Dramy. Najstarszy z braci Chase dostaje na planie ataku paniki. Na dodatek reżyser Ed Burns postanawia rozbudować jego rolę o kolejne sceny i długie monologi, co wprawia Dramę w jeszcze większe przerażenie. Kiedy zawodzą wszystkie środki (m.in. nieustanne powtarzanie zdania - "nie jesteś beksą "), Drama zamyka się w swojej garderobie, by tam doprowadzić się do ładu. W końcu z powodzeniem odgrywa scenę. Saigon nie wie, co ma robić z gwałtownym przypływem gotówki, a Turtle postanawia kupić sobie Fukijamy, czerwone, bardzo modne buty z limitowanej serii. Vince towarzyszy mu w wyprawie do sklepu.Chcąc pozbyć się Boba, Ari przedstawia projekt filmu o The Ramones wytwórni Universal. Jest tylko jedno „ale” – Bob dowiaduje się, że został „wyrolowany” z umowy i odwiedza Alana, swojego dobrego znajomego z Warner Bros, by sprzedać mu prawa do scenariusza.

Po utracie projektu o Johnnym Ramone, Vince postanawia zwolnić swojego agenta, Ariego. Wraz ze swoją ekipą wyruszają na poszukiwanie nowej agencji. Ari postanawia unikać Chase'a, do czasu, aż ten zmieni swoją decyzję...

Zbliżają się urodziny Vincenta. Turtle zajmuje się organizacją przyjęcia dla swojego przyjaciela. Ari po tym jak został zwolniony przez aktora, chciałby móc uczestniczyć w imprezie urodzinowej. Podczas spotkania z Vincem i E, Ari za prezent wręcza jubilatowi scenariusz upragnionego filmu "Medellin", twierdząc, ze jest szansa na jego zrealizowanie. Amanda za to organizuje spotkanie z Samem Medesem, który ma wyreżyserować film "Glimpses".

Eric zamierza wyjechać na parę dni z Sloan. Vince chciałby pojechać razem z E, więc szuka partnerki, która towarzyszyłaby mu podczas wycieczki. Turtle i Drama udają się do parku z psem, by poderwać dziewczyny. Ari zamierza podpisać umowę z Jayem Lesterem, telewizyjnym scenarzystą. Do tego jednak potrzebuje pomocy swojego asystenta, Lloyda.

Ari nie może otrząsnąć się z utraty Vince'a. Załamanie to zaczyna wpływać na jego pracę. Niegdyś zwalnianie swoich pracowników sprawiało mu przyjemność. Kiedy Barbara Miller każe mu zwolnić Roba Rubino, daje szansę na poprawę. Amanda, nowa agentka Vince'a jest zirytowana unikaniem jej przez swojego klienta i Erica. Chase wraz ze swoją ekipą dochodzi do wniosku, że proponowany przez nią nowy projekt nie jest w rzeczywistości tak dobry, jak myśleli na początku.

Vince zgadza się na propozycję Amandy, by rozładować panujące napięcie seksualne między nimi. Kiedy Drama dowiaduje się, że jego dawny kolega Pauly Shore chce go ośmieszyć w jego pilotażowym odcinku programu z ukrytą kamerą, ten wstępnie zgadza się brać w nim udział. Ariego odwiedza jego przyjaciel, przywożąc swoją młodą, atrakcyjną narzeczoną i ogłaszając, że zarobił 45 mln $ na znaczkach.

Ari dowiaduje się od Nicky'ego Rubinsteina o tym, że Del Toro porzucił projekt "Medillin" i Vince ma szansę na angaż. Jest jednak dzień Yom Kippur, więc żona Ariego nie pozwala mu zajmować się sprawami zawodowymi. Vince zabiera przyjaciół na gonitwę koni. Drama obstawia na konia, który jest jego zdaniem pewniakiem.

Johnny Drama denerwuje się premierą swego pilotażowego odcinka nowego serialu. Nie chce znać recenzji krytyków na ten temat. Vince wraz z E spotykają się z Joe Robertsem, mając nadzieję, że popchną projekt "Medellin" do przodu. Kiedy mężczyzna stawia im niekorzystne ultimatum, Eric i Vincent decydują się wykupić scenariusz i zostać producentami filmu.

Vince sprzedaje swoją rezydencję, aby wykupić prawa do „Medellin”. W całą sprawę angażuje się Ari. Nalega, aby aktor i E spotkali się z jakimś podejrzanym typkiem, który jest gotów wyłożyć pieniądze na projekt.Sprawy wyglądają obiecująco do chwili, kiedy okazuje się, że Nika, żona Yaira, jest żywo zainteresowana Vince’m. Drama zostaje telefonicznie wezwany do rezydencji Bretta Ratnera, gdzie okazuje się, że jego numer został wybrany przez pomyłkę. Faktycznym partnerem do rozmowy miał być nastoletni aktor występujący w serialu. Johnny odmawia opuszczenia domu bez kolejnej propozycji i w końcu Ratner oferuje mu nieciekawą rolę kierowcy autobusu. Turtle umawia się na wymarzoną randkę z Kelly, ale spotkanie nie udaje się z powodu interwencji jej rodziny. Na dodatek Turtle zostaje dosłownie przegoniony przez Rufusa, ojca dziewczyny. Vince ma więcej szczęścia w negocjacjach z Yairem, który dosłownie podaje mu czek na srebrnej tacy. Jest tylko jedno „ale” - Vince musi udać się na górę domu, aby przespać się z Niką. Po złożeniu tej niekonwencjonalnej oferty potencjalny inwestor udaje się w towarzystwie Ariego i E na partię bilarda, zostawiając rozdartego Vince’a samotnego w salonie.

Vince jest bliski wprowadzenia się do hotelu Mondrian. Jego koledzy mają mu za złe, że odrzucił niemoralną propozycję Yaira, który był gotów sfinansować realizację „Medelin”. Robią mu wymówki głównie dlatego, że ich własne sprawy nie mają się najlepiej. Wbrew radom przyjaciół, E wprowadza się do Sloan, a Turtle i Drama wyruszają na poszukiwania obskurnego mieszkanka. Shauna wyjaśnia Dramie, że zakup mieszkania w złej dzielnicy może fatalnie wpłynąć na wizerunek jego brata. Turtle i Drama rozpoczynają nieudolne negocjacje i w końcu płacą 100 tys. dolarów więcej za apartament wart 1,4 miliona. Johnny pakuje się w poważne kłopoty finansowe, a Vince i E z ulgą dowiadują się, że ich projekt filmowy chce sfinansować Nick Rubinstein, który może wykorzystać środki ze swojego funduszu powierniczego. Niestety, może wyłożyć tylko połowę budżetu, jaki według wytwórni jest potrzebny do zakończenia zdjęć. W przypływie geniuszu E namawia Walsha, który „stara się przywrócić klasę filmom porno”, aby wyreżyserował „Medellin”, dysponując okrojonym budżetem. Ekipa otwiera butelkę szampana, aby uczcić pierwszą produkcję E, kiedy Walsh nieoczekiwanie oświadcza, że chce nakręcić cały film po hiszpańsku. Wznosząc toast, Vince komentuje -„To może być dobry pomysł."

Aktor i jego przyjaciel, Eric, postanawiają zająć się produkcją filmu, o którym marzyli od dawna. Film pt. Medellin to opowieść o życiu bossa narkotykowego, Pablo Escobara. W trakcie realizacji przedsięwzięcia pojawia się wiele problemów.

Vince i jego kumple wracają z wakacji we Włoszech. Billy nie chce, aby Eric lub Vince zobaczyli pierwsze sceny filmu. Drama proponuje, żeby imprezę powitalną dla Vince'a urządzić w jego mieszkaniu.

Vince nie może znaleźć pracy. Drama umawia się na spotkanie z kobietą, w której podkochiwał się od lat. Ponieważ jest to podwójna randka, zjawia się w towarzystwie Turtle'a. Przyjaciel niechętnie zgadza się towarzyszyć nowej znajomej. W domu Dennisa Hoppera Vince wysoko obstawia mecz, chociaż nie dysponuje taką gotówką.

Eric musi powiedzieć Harveyowi, że nie posiada praw do filmu "Medellin", który nie został przyjęty do konkursowej rywalizacji w Cannes. Aby zostać mieszkańcem Beverly Hills, Drama zaprasza na kolację burmistrza dzielnicy.

Billy oskarża Erika o umieszczenie trailera Medellin w serwisie YouTube, co kładzie się cieniem na ich i tak nie najlepszych stosunkach. W tym samym czasie Ari opowiada Vince'owi o nowym filmie, a Drama jest gotów zrobić wszystko, aby kupić pewien kapelusz.

Billy postanawia pogodzić się z Erikiem. Tymczasem Lloyd bierze sobie wolne. Turtle dokonuje inwestycji. Trudno natrafić na serial komediowy, który oprócz wywoływania śmiechu prezentuje sobą coś więcej.

Ari próbuje zapisać syna do prywatnej szkoły. Kumple organizują zakład, przez który Turtle jest zmuszony wyruszyć w nieznane tereny, a Eric musi udać się na pewne spotkanie.

Eric, który z powodu Walsha zrezygnował z udziału w filmie Vince'a, postanawia założyć własną firmę. W tym celu zaczyna rozglądać się za stosownym biurem. Vince i koledzy jadą z wizytą do jego nowej siedziby, która mieści się na obrzeżach miasta. Chcą kupić za 42 tys. dolarów biurko, które należało niegdyś do Roberta De Niro. Niestety, podczas negocjacji okazuje się, że cena jest już nieaktualna, ponieważ meblem interesuje się Gary Busey.

Eric i Anna Faris mają wypadek samochodowy. Aby załatwić sprawę ubezpieczenia, kobieta podaje mu swój numer telefonu. Numer jest jednak zły. Eric decyduje się odwiedzić Annę w domu. Tymczasem Turtle postanawia uzupełnić zapasy marihuany. Niestety, podczas zakupów zostaje, wraz z towarzyszącymi mu dziewczynami, zatrzymany przez policję. Ari kłóci się z żoną, która chce wrócić do obsady serialu "The Young and the Restless" na gościnny występ. Ari sprzeciwia się tym planom, bo dowiaduje się, że żona ma całować się na planie z innym aktorem.

Koledzy Erika zastanawiają się, czy jego współpraca z Anną Faris nie wywoła dodatkowych komplikacji. Drama, Turtle i Vince są przekonani, że przyjaciel powinien oddzielić życie prywatne od zawodowego, ale on upiera się argumentując, że Anna ma chłopaka i w ogóle się nim nie interesuje.

Eric i Anna Faris nadal się widują. Eric zaprasza aktorkę, by wzięła udział w pożegnalnym wieczorze, który on i jego koledzy organizują przed wyjazdem do Cannes. Eric spotka się z Arim i Billym Walshem. Gdy Billy poznaje Annę, błyskawicznie oferuje jej rolę w nowym filmie. Jest nawet gotów wprowadzić do scenariusza poważne zmiany.

Ekipa przyjeżdża do Cannes. Niestety, są problemy z noclegiem dla Dramy. Yair chce odkupić od kolegów prawa do filmu, ale jego propozycja zostaje odrzucona. Eric martwi się, że wraz z Vincem zainwestował pieniądze w produkcję, która może nie przynieść im żadnych zysków.

Po wygwizdaniu filmu "Medellin" w Cannes i trafieniu od razu na rynek dystrybucji DVD, Vincent wraz z Turtle'em zaszywa się na plaży, gdzieś w Meksyku. Ari i Eric próbują namówić Vince'a na powrót i spotkanie z producentem, Carlem Ertzem, w sprawie możliwości realizowania nowego filmu, "Danger Beach".

Vince wybiera się z paroma scenariuszami, które przypadły mu do gustu, do Ariego. Agent jednak oświadcza aktorowi, że obecnie żadne studio nie podejmie ryzyka obsadzenia Vincenta. W międzyczasie ekipa zostaje zaproszona na przyjęcie Justine Chapin.

Marvin, doradca finansowy Vince'a, oświadcza aktorowi, że ten jest niemalże bankrutem. Vincent musi podjąć się jakiejś pracy. Shauna proponuje mu występ na urodzinach pewnej 16-latki. Drama wciąż rozpacza po zerwaniu z Jacqueline.

Ari wraz z Vincem odwiedza kolejne studia, chcąc sprzedać scenariusz filmu "Smoke Jumpers" i angaż Vincenta. Po kolejnych odmowach, aktor zgadza się wystąpić w roli drugoplanowej. Eric próbuje negocjować z Amandą. Drama ma wystąpić w talk show "The View", prowadzonym przez Whoopi Goldberg.

Vince nie jest pewny czy powinien przyjąć ofertę zagrania w filmie "Benji". Ekipa wpada na pomysł, by wyjechać na bezludzie, by tam odnaleźć odpowiedź. Wraz z Arim udają się do Erica Robertsa po grzyby halucynogenne i wyruszają z nim do parku Joshua Tree. Lloyd organizuje w domu Golda imprezę dla gejów.

Nie mogąc znaleźć pracy Turtle za namową Vince'a decyduje się zostać asystentem Dramy. Ten jednak stawia przed nim wysokie wymagania. Do Vince'a dzwoni jego stary przyjaciel, Dom. Okazuje się, że przez przypadek został aresztowany. E wpłaca kaucję, jednak ma wiele wątpliwości co do tego. Ari ma nadzieję, że grając w golfa z Alanem Grayem pomoże Vince'owi w jego karierze.