Ari na pogrzebie Alana dowiaduje się, że ma spore szansę na objęcie stanowiska szefa studia. W tym celu udaje się wraz z żoną do Genewy. Nie do końca jest pewny swojej decyzji. Jego niepewności potęguje Vince...

Po powrocie z Genewy Ari ma nadal wątpliwości czy przyjąć ofertę bycia szefem studia. Amanda, dawna agentka Vince'a jest również rozważana do tej posady. Vince i Eric nie mogąc skontaktować się z Arim, zgadzają się spotkać z Joshem Weinsteinem, który umówił spotkanie z Frankiem Darabont w sprawie angażu Vince'a w jego nowym filmie. Turtle poznaje w samolocie Jamie-Lynn Sigler, aktorkę znaną z serialu Rodzina Soprano.

Vince ma lekką tremę przed pierwszym dniem na planie filmu "Smokejumpers". Jason Patric, aktor, z którym Chase współpracuje na planie wygłasza jego kwestię. Na tą sytuację nie reaguje również reżyser filmu, Verner Vollstedt. Ari próbuje odwołać spotkanie z Andrew Kleinem. Kiedy jednak mężczyźni spotykają się dochodzi do zaskakującego zwrotu wydarzeń...

Vince jest niezadowolony, że reżyser "Smokejumpers", Verner Vollstedt wyciął jego ważniejsze kwestie ze scenariusza. Eric dowiaduje się, że projekt jego klienta, Charlie'ego Williamsa ma spore szansę na pilota. Eric jednak musi spotkać się z Sethem Greenem, z którym niegdyś wdał się w bójkę. Ten jednak nalega, by skontaktował się z Solan, jego byłą dziewczyną i by to ona poprosiła go o występ w pilocie. Ari wraz Andrew Kleinem przygotowują się na spotkanie z Barbarą.

Kłopoty Vince'a z reżyserem "Smoke Jumpers" nadal trwają. Po 50 nieudanych ujęciach jednej sceny, Verner zwalnia aktora. Ari po rozmowie z Vollstedtem, chce, aby studio znalazło nowego reżysera i Chase wrócił na plan. W nocy do Turtle'a dzwoni niespodziewanie Jamie-Lynn Sigler.

Po tym jak studio zamknęło "Smoke Jumpers", Vince z ekipą powraca w rodzinne strony. Eric stara się załatwić rolę Vince'owi w nowym filmie Gusa Van Santa. Reżyser jednak uparcie twierdzi, że Chase nie nadaję się do roli. Vince dowiadując się o tym, pod wpływem emocji zwalnia Erica...

Vince musi zdobyć prawo jazdy na potrzeby nowego filmu. Solan namawia Erica na wynajem nowego mieszkania. Ten ma jednak pewne wątpliwości. Lloyd, asystent Ariego domaga się od odpowiedzi co do jego awansu.

Wieczorem ma się odbyć premiera nowego filmu Martina Scorsese "Gatsby" z główną rolą Vince'a Chase'a. Gdy ekipa szuka osób towarzyszących, Eric zaprasza Sloan. E poznaje Ashley, której najwyraźniej mężczyzna przypadł do gustu. Ari przekonuje żonę, by ta porozmawiała z żoną Andrew Kleina. Gold dowiaduje się, że Kline ma romans...

W dniu swoich urodzin, Turtle przeżywa melancholijną zadumę. Chciałby zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu. Po nocy spędzonej u Erica, Ashley zwleka z opuszczeniem domu chłopaka. Na pokazach testowych pilota serialu, którego producentami są Vince i E, okazuje się, że Charlie Williams nie przypadł do gustu publiczności. Eric po radę udaje się do Ari'ego.

Vince dowiaduje się, że produkcja jego nowego filmu (w reżyserii Franka Darabonta) opóźniona została o 12 tygodni. Ari wysyła Lloyda na szpiegowanie Andrew Kleine'a. Eric dalej spotyka się z Ashley. Podczas jednej z jej odwiedzin w jego biurze uświadamia sobie, że Vince jest jego jedynym klientem. Decyduje się zamknąć Murphy's Group.

Vince z kumplami wybierają się na imprezę charytatywną, której współorganizatorką jest Sloan. W grze w golfa braciom Chase towarzyszy Tom Brady i Mark Wahlberg. Eric spotyka się z Murrayem Berensonem, który proponuje mu współpracę. Żona Ari'ego jest nadal zła na męża, który nadal nie chce przeprosić jej za sprawę Andrew Kleine'a.

Po tym jak Eric nazwał Ashley przypadkowo Sloan, ta żywi do niego urazę. W biurze Ari'ego pojawia się Marlo Klein. Mężczyzna chce przekonać Andrew, by powrócił do domu. Na planie "Five Towns" Drama kręci scenę pocałunku z Jamie-Lynn Sigler. Po zakończeniu zdjęć spotykają Matta Letschera, szefa serialu. Johnny ostrzega kobietę o wrednym charakterze producenta...

W środku nocy Vince'a budzi dziewczyna, która usłyszała hałas na dole domu. Okazuje się, że ktoś włamał się do domu i podkradł... brudną bieliznę. Drama musi przeprosić Coakleya, by utrzymać pracę w serialu. W pierwszy dzień w nowej pracy Eric próbuje podpisać kontrakt z Bobem Sagetem. Osobą tą jest zainteresowany także Scott Lavin, współpracownik Erica w nowym miejscu pracy.

Po wyrzuceniu z domu przez żonę, Andrew Kleine spędza noc w biurze Ari'ego. Następnego dnia ma podpisać ważną umowę ze scenarzystą, Aaronem Sorkinem. Kleine udaje się do domu po notatki, które jak twierdzi są niezbędne podczas spotkania z Sorkinem. Jego żona, Marlo nie chce go jednak wpuścić. Ten wpada w szał. Do domu Vince'a przychodzi polecony przez Ari'ego Aaron Cohen, szef ochrony, który ma zapewnić bezpieczeństwo Chase'owi.

Adam Davies w zemście za przejęcie przez Ari'ego Zaca Efrona do swojej agencji, oferuje Lloydowi pracę na stanowisku agenta. Aaron Cohen wraz z ochroną poszukuje niejakiego Curtisa Tuckera, odpowiedzialnego za włamanie do domu Vince'a. Drama rozpoczyna własne śledztwo...

Po tym jak Lloyd przyjął posadę agenta u Adama Daviesa musi pomóc Dramie, który dostał propozycję zagrania w serialu Melrose Place. Ari nie mogąc pogodzić się z decyzją byłego asystenta próbuje przekonać Johnny'ego do siebie, załatwiając angaż w serialu. Relacja Turtle'a z Jamie-Lynn Sigler komplikuje się po tym jak poznaje jedną ze studentek...

W agencji Ari'ego niespodziewanie pojawia się Terrance McQuewick, dawny jego pracodawca. Oferuje mu przejęcie jego firmy za 100 mln $. Drama ma zaplanowane pierwsze od 3 lat przesłuchanie do roli w Melrose Place. Eric udaje się do lekarza z pewnym problemem...

Vince przygotowuje się do wyjazdu do Włoch, gdzie mają zacząć się zdjęcia do jego nowego filmu. Eric zabiera Sloan na lunch, jednak spotkanie nie idzie po jego myśli. Drama nadal odrzuca propozycję przyjęcia roli w serialu. Ari przekonuję żonę, by zgodziła się na wykupienie firmy Terrance'a.

Na planie nowego filmu na prośbę reżysera Nicka Cassavetesa, Vince decyduje się nakręcić scenę bez pomocy kaskadera. Eric i Ari próbują przekonać go, że to nie najlepszy pomysł. Drama spotyka się z Philem Yagodą mając nadzieję, że wkrótce otrzyma angaż.

Vince udziela wywiadu, w którym niezbyt pochlebnie wypowiada się o filmie, nad którym pracuje. Eric i Ari próbują to jakoś odkręcić. Vince przekonuje również E, by ten pomógł Dramie szukać odpowiedniego dla niego scenariusza. Turtle uważa, że za zniknięcie 10 000 $ z karty jest odpowiedzialna jego była pracowniczka...

Eric i producent Phil Yagota próbują przekonać Dramę, by ten zgodził się wystąpić w napisanym specjalnie dla niego sitcomie. Między Arim a Barbarą rodzi się konflikt o promocję jednej z pracowniczek ich agencji, Lizzie Grant.

Drama wraz z Vincem spotyka się z Johnem Stamosem, który zgodził się wystąpić w serialu razem z Johnnym. Starszemu Chase'owi zależy by dobrze wypaść przed aktorem. Gdy w grze w ping-ponga Drama pokonuje Stamosa, sytuacja nieco komplikuje się. Turtle i Alex lecą do Meksyku. Dziewczyna jednak nie chce powiedzieć mu w dalszym ciągu w jakim celu tam się udają...

Po odejściu Lizzy z agencji Miller-Gold, kobieta próbuje pozyskać swoich klientów. Ari wszelkimi siłami próbuje nie dopuścić do tego. Vince spotyka gwiazdę filmów porno, Sashę Grey. Zabiera ją na spotkanie ze Stanem Lee dotyczące jego nowej roli. Bob Saget jest zainteresowany rolą w serialu, którą miał zagrać Drama...

Zachowanie Vince'a zaczyna niepokoić producentów jego nowego filmu "The Air-Walker". Ari dowiaduje się, że Lizzie Grant posiada obciążające go materiały. Proponuje jej pokaźną sumę pieniędzy, jednak ta odmawia. Do Erica nieoczekiwanie dzwoni Billy Walsh, który chce powrócić do biznesu.

Po nocnej imprezie Vince spotyka się z reżyserem jego nowego projektu, Randallem Wallacem. Ten twierdzi, że aktor podczas spotkania był pod wpływem kokainy i przekazuje tę informację studiu. Billy Walsh przedstawia Ericowi i Dramie pomysł na animację. Johnny'emu jednak nie przypada do gustu postać, której maiłby podłożyć głosu, za to E jest zaintrygowany projektem. Relacje Ari'ego i Lizzie wydają się być coraz cieplejsze, jednak nieoczekiwanie w Hollywood Deadline pojawia się artykuł na jego temat...

Dziewczyna Vince'a, Sasha otrzymuje propozycję zagrania w filmie porno za 200 000 $. Mężczyzna nie chcąc do tego dopuścić proponuje jej załatwienie roli w jego nowym filmie "Air Walker". Vincent musi poddać się także badaniom na obecność narkotyków. Nie wyrażając zgody przyczynia się do odejścia z projektu reżysera Randalla Wallace'a. Eric dowiaduje się od Billy'ego, że Scott brał razem z Vincem kokainę. Drama w dalszym ciągu nie jest entuzjastą pomysłu na animację, gdzie miałby użyczyć głosu, mimo, że projekt otrzymał zielone światło od studia...

Vince i Eric spotykają się z nowym reżyserem filmu "Air-Walker", Peterem Begiem. Nowy reżyser zgadza się na to, by dziewczyna aktora, Sasha wystąpiła w niewielkim epizodzie, oferując jej postać sekretarki. Sasha jednak dalej chce wystąpić w filmie porno. Nieoczekiwanie Chase wyznaje jej miłość... Johnny po rozmowie z sekretarką Erica, Jennie decyduje się w końcu przyjąć rolę w animowanej produkcji, do której namawiał go producent Phil Yagoda.

Ari przygotowuje przyjęcie urodzinowe dla swojej żony. Jednak od samego początku wszystko idzie niezgodnie z jego planem. Eric wraz z kumplami są zaniepokojeni zachowaniem Vince'a. Aktor jedzie na sesję zdjęciową do nowego filmu Sashy. Tam dochodzi do kłótni między nimi. Eric spotyka się z ojcem Sloan, Terrance'em.

Po 3-miesięcznej kuracji odwykowej Vince w końcu wraca do domu. Drama zaczyna wariować i usuwać z domu wszelkie rzeczy, które jego zdaniem mogłyby zaszkodzić odwykowi Vince'a. Ekipa postanawia zorganizować imprezę w domu, by upilnować aktora. Ari w rozmowie z żoną dowiaduje się, że zaczęła spotykać się z kimś...

Nocą Vince przenosi na papier swój pomysł na nowy film. W głównej roli widzi brata Johnny'ego. Aktor prosi Billy'ego o naniesienie poprawek. Ari dowiaduje się od Lloyda, że ten widział jego żonę w restauracji, której nie znosi. Rozpoczynają małe śledztwo, by dowiedzieć się z kim spotyka się żona Ari'ego...