Skazana za herezję Lisa Tepes zostaje spalona na stosie przez biskupa i podległych mu księży. Gdy wieść o tym dociera do jej męża Drakuli, zsyła on na Wallachię hordę demonów mającą wyplenić ludzi z jego ziem. Fala potworów niepowstrzymanie rozlewa się po kraju a jedynym, który może powstrzymać demony jest Trevor Belmont, ostatni z ekskomunikowanego klanu Belmontów.
Belmont dzieli się swoim odważnym planem z Alukardem i Syphą. Tymczasem Drakula mierzy się z konfliktem w swoich szeregach. Izaak wspomina bolesne spotkanie.
Belmont udaje się z Syphą i cynicznym Alukardem do rodzinnego archiwum. Godbrand dzieli się swoimi podejrzeniami dotyczącymi prawdziwych motywów Drakuli.
Apetyt Godbranda rośnie. Tymczasem Carmilla próbuje przeciągnąć Hektora na swoją stronę. Izaak wykazuje się lojalnością. Sypha poznaje historię rodziny Belmonta.
Saint Germain dokonuje niepokojących odkryć. Izaak szykuje się do ostatecznego starcia. Belmont i Sypha przesłuchują mnicha — w niezbyt delikatny sposób.
Lenora przestrzega Hektora przed wystawianiem cierpliwości Carmilli na próbę. Belmont i Sypha spotykają na swojej drodze podejrzliwą strażniczkę o imieniu Zamfir.
Z pomocą Grety Alukardowi udaje się poprowadzić mieszkańców wioski do zamku, gdzie zamierza ich chronić. Sypha buntuje się przeciwko Zamfir. Izaak podejmuje działanie.
Izaak i jego armia nocnych stworzeń przypuszczają atak na zamek Carmilli. W międzyczasie Hektor stara się ukończyć przygotowania przed krwawym wydarzeniem.
Varney i Ratko odkrywają, że ich plan się sprawdza — ale komu zostaną przypisane zasługi? Zamfir w końcu decyduje się zabrać Belmonta i Syphę do podziemi.
Belmont, Sypha i Zamfir stają do walki z Varneyem, Ratkiem i ich przeklętą armią. Zamek Alukarda z trudem odpiera atak, a Saint Germain ujawnia swój plan.