Do Głupowa przybywa nowy zarządca. Co prawda, wypowiada tylko dwa i te same słowa – to jednak wystarcza, by w mieście panował porządek i poszanowanie dla władzy. Niestety, nakręcany mechanizm w głowie zarządcy szybko się psuje, więc do pomocy wezwany zostaje miejscowy zegarmistrz. Kiedy ten pracuje nad ponownym uruchomieniem gubernatora, w mieście rozpoczyna się anarchia.
Nigel Bruce gra detektywa Bertrama Lyncha, który obejmuje śledztwo nad kradzieżą diamentów. W tym celu udaje się na Trynidad, gdzie odkrywa serię tajemniczych zasztyletowań.
W tajemniczych okolicznościach zostaje zamordowany gubernator. Próby rozwiązania sprawy, podejmują się współpracownicy Perry'ego Masona, znanego pisarz i detektywa. Jednak kiedy ginie też jego następca, sprawa zaczyna ich przerastać i zwracają się z prośbą o pomoc do emerytowanego prawnika.
1905 rok. W jednym z przemysłowych miast Rosji strajkują robotnicy. W okna domu gubernatora lecą kamienie. Gospodarz domu wydaje rozkaz otworzyć ogień, w wyniku czego ginie troje dzieci. Od tego dnia wyrzuty sumienia nie dają mu spokoju...